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2024版财务顾问与投资顾问综合服务合同

本合同目录一览

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

1.2合同签订日期

1.3合同有效期

1.4合同签订地点

1.5合同标的金额

1.6合同双方联系方式

2.服务内容

2.1财务顾问服务

2.1.1财务分析

2.1.2财务规划

2.1.3财务风险评估

2.1.4财务报告编制

2.2投资顾问服务

2.2.1投资策略制定

2.2.2投资组合管理

2.2.3投资风险评估

2.2.4投资报告编制

3.服务期限

3.1财务顾问服务期限

3.2投资顾问服务期限

3.3合同终止条件

4.服务费用

4.1财务顾问服务费用

4.2投资顾问服务费用

4.3费用支付方式

4.4费用支付时间

5.服务交付

5.1财务顾问服务交付

5.2投资顾问服务交付

5.3服务交付标准

5.4服务交付时间

6.必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址信息定义

6.2必威体育官网网址义务

6.3必威体育官网网址信息使用

7.知识产权

7.1服务方知识产权

7.2客户知识产权

7.3知识产权归属

8.违约责任

8.1违约情形

8.2违约责任承担

8.3违约赔偿

9.争议解决

9.1争议解决方式

9.2争议解决机构

9.3争议解决程序

10.合同变更与解除

10.1合同变更

10.2合同解除

10.3合同解除条件

11.合同生效

11.1合同生效条件

11.2合同生效日期

12.合同附件

12.1合同附件清单

12.2合同附件内容

13.其他

13.1合同解释

13.2合同补充条款

13.3合同附件效力

14.合同签署

14.1合同签署人

14.2合同签署日期

14.3合同签署地点

第一部分：合同如下：

1.合同基本信息

1.1合同双方名称

甲方：财务顾问公司

乙方：投资顾问公司

1.2合同签订日期

本合同签订日期为2024年1月1日。

1.3合同有效期

本合同自签订之日起生效，有效期为三年。

1.4合同签订地点

本合同在市区大厦签订。

1.5合同标的金额

本合同标的金额为人民币壹佰万元整（￥100,000.00）。

1.6合同双方联系方式

2.服务内容

2.1财务顾问服务

2.1.1财务分析

甲方提供财务报表分析，包括但不限于资产负债表、利润表、现金流量表等。

2.1.2财务规划

甲方协助乙方制定财务规划，包括但不限于预算编制、成本控制、资金管理等。

2.1.3财务风险评估

甲方对乙方的财务风险进行评估，包括但不限于市场风险、信用风险、操作风险等。

2.1.4财务报告编制

甲方负责编制乙方的财务报告，确保报告的准确性和合规性。

2.2投资顾问服务

2.2.1投资策略制定

乙方根据甲方提供的财务分析结果，制定投资策略。

2.2.2投资组合管理

乙方根据投资策略，管理乙方的投资组合，包括但不限于股票、债券、基金等。

2.2.3投资风险评估

乙方对投资组合的风险进行持续评估，确保投资组合的稳健性。

2.2.4投资报告编制

乙方定期向甲方提供投资报告，包括但不限于投资策略执行情况、投资收益分析等。

3.服务期限

3.1财务顾问服务期限

甲方提供财务顾问服务的期限为合同有效期内，即三年。

3.2投资顾问服务期限

乙方提供投资顾问服务的期限为合同有效期内，即三年。

3.3合同终止条件

任何一方在合同到期前三十日书面通知对方，且无违约行为，合同可终止。

4.服务费用

4.1财务顾问服务费用

财务顾问服务费用为人民币叁拾万元整（￥300,000.00），一次性支付。

4.2投资顾问服务费用

投资顾问服务费用为人民币柒拾万元整（￥700,000.00），按季度支付。

4.3费用支付方式

服务费用通过银行转账方式支付，甲方在收到乙方开具的正规发票后支付。

4.4费用支付时间

财务顾问服务费用在合同签订之日起五个工作日内支付；投资顾问服务费用在每季度结束后五个工作日内支付。

5.服务交付

5.1财务顾问服务交付

甲方在每月结束后五个工作日内，向乙方提交财务分析报告、财务规划建议和财务风险评估报告。

5.2投资顾问服务交付

乙方在每季度结束后五个工作日内，向甲方提交投资策略报告、投资组合管理报告和投资风险评估报告。

5.3服务交付标准

服务交付应符合国家标准、行业规范和双方约定的服务标准。

5.4服务交付时间

服务交付时间应在合同约定的时间内完成，如有延误，甲方有权要求乙方赔偿相应损失。

6.必威体育官网网址条款

6.1必威体育官网网址信息定义

本合同项下的必威体育官网网址信息包括但不限于财务数据、投资策略、客户信息等。

6.2必威体育官网网址义务

双方对本合同项下的必威体育官网网址信息负有必威体育官网网址义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

6.3必威体育官网网址信