保险业务员主要工作职责11篇.pdf

  1. 1、本文档共10页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多

保险业务员主要工作职责11篇

保险业务员主要工作职责(精选篇1)

职责一:4s店保险专员岗位职责

1、了解并掌握公司下达的新车保险目标任务;

2、严格执行保险公司对各险种的相关管理规定,熟练掌握所承保险种的条

款、条款解释、险种、险种解释、费率、费率解释的内容及电脑出单操作规程,

工作认真、细致;

3、对所录入保单的内容错误和单证遗失负直接责任;

4、对超权限业务,应通知销售顾问,按程序上报公司领导进行处理,对工

作中出现的一些问题,应及时向本部门领导汇报,以便及时改进;

5、耐心对客户、销售顾问或其他部门人员提出的有关业务咨询进行解答;

6、负责客户及销售顾问对保单信息的查询、保险咨询;

7、告知销售顾问必威体育精装版承保政策及理赔相关事项;

8、每日须处理完当日所出具的保单进行登记整理。

续保:

1、完成公司下达的续保目标任务;

2、每月5日前整理好当月需要提醒的续保客户资料;

3、按照部门领导事先设定好的回访时间对到期客户进行提醒,并记录提醒

电话内容(详见续保到期跟进表);

4、根据客户需要计算保费并以短信方式将试算的保费发送给客户;

5、必须在短信报价后的三日内电话跟进客户,了解客户想法并做记录(详

见续保到期跟进表);

6、每周一早上10:00、每月1日下午17:30分将统计好的新车、续保完成

情况,以报表的形式提交给本部门领导;

7、向保险公司提供相关保单明细,进行手续费核对;

8、注意各类资料的搜集等工作,负责各类报表的及时报送,完成领导交办

的其它工作;

9、对工作中的客户信息和重要资料应妥善保存,不泄露,不丢失。

保险业务员主要工作职责(精选篇2)

1、银行业务,平安银行所提供的相关产品及服务,如平安银行借记卡,信

用卡,信贷业务等;

2、信托业务及产品,如财产信托计划、资金信托计划等;

3、企业年金;

4、根据客户自身的财产规模、生活质量、预期收益目标和风险承受能力等

有关信息,为客户制定一套符合个人特征的理财建议方案,确保客户财务独立和

金融安全;

5、通过存款、股票、债券、基金、保险、动产、不动产等各种金融产品组

成的.投资组合,为客户设计合理的税务规划,以满足客户长期的生活目标和财

务目标。

6、证券业务及期货产品,如股票、债券等;

7、人寿保险(健康、意外、养老、教育基金、投资理财、储蓄分红、团体意

外险等)

8、财产保险(车险、设备险、家庭财产保险、货物运输保险、雇主责任保险、

公众责任保险等)

9、平安好房,全国的平安好房房源都可以推荐售卖,客户享受平安内部折

扣,推荐还有高佣金。

保险业务员主要工作职责(精选篇3)

岗位职责:

1、资产信息的录入、更新和完善

2、车辆资产台账的整理,归档

3、负责车辆定损,保险理赔

4、认真办理好上级交办的其他任务

任职要求:

1、能熟练使用办公软件,有驾照;

2、熟悉车辆定损及保险理赔手续办理;

2、有良好的沟通协调能力,执行力强;

3、吃苦耐劳,能承受较大工作压力

保险业务员主要工作职责(精选篇4)

1、负责客户保险相关的投保、续保工作及向客户解释保险条款和理赔服务;

2、负责客户保险资料的整理和归档;

3、维护好客户与保险公司的`良好合作关系;

4、投保客户的状况和风险状况,进行勘察和评估工作,确保承保条件及价

格;

5、负责新保与续保的出单与报价;

6、熟悉公司产品,能熟练的制作计划书;

7、协助并完成主管下发的任务。

保险业务员主要工作职责(精选篇5)

工作职责:

1、进行新员工入职培训的讲授、考核及效果评估,维护入职培训教材及试

卷。

2、员工岗位异动资格考核、上岗资格考核及资料存档,监督指导各部门建

立并维护岗位培训教材和考核的.内容和标准。

3、发布月份培训安排,跟进跨部门课程的实施。

4、培训行政管理,对培训所需(产生)的教材、记录及档案进行管理。

5、协助开展公司企业文化活动的策划、组织实施。

6、协助开展培训体系建设、年度培训计划调查、总结分析。

7、协助主管开展绩效管理相关工作。

保险业务员主要工作职责

文档评论(0)

***** + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档