中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编（2024）-中国银行业协会 (1).docx

2024年中国银行业中间业务发展报告

《中国银行业中间业务发展报告暨创新案例选编

(2024)》课题组成员

中国银行业协会

邢炜徐洁勤叶晴周文意高明子

安永（中国）企业咨询有限公司张超孙佳蕊施和奋

课题指导人

董宗林

文栋

孟冬梅

张奇渊

季娅倩

苏健

刘杰

金志红

洪彦

杨华

王文锋

张克升

郭永智

刘东南

邓萍

高鹭

王晓渝

沈加兴

王照璐

朱釜云

俞瑰姣

张婧

邓蓓

曹卓

卢昊

陆松圣

张吉光

周猛

史朝华

吴捷

编写成员（按姓氏笔画排序）

于欹然

王玉洁

王玲

王健

牛欣慰

冯李崟

吕栋

任尚

刘艾卓

刘智

江一

严浓章

苏东骁

李少华

李哲

沈筱雁

张奕琛

张艳

陈兰

赵帆

胡怡

俞鉴签

姚璟

贾茹

郭晓娟

黄宇波

黄海静

梅笛

2024年中国银行业中间业务发展报告

前言

金融市场改革不断深化，特别是利率市场化以来，随着互联网跨界竞争者的出现、各种金融新业态形成、创新产品涌现，银行竞争模式和客户需求格局已经发生了巨大改变。近年来，国内商业银行净息差持续收窄，盈利能力和资本内生积累能力受到影响，迫切需要向轻资本轻资产的中间业务转型。在此背景下，国内商业银行愈发重视业务创新，不断加大产品创新力度，加快推进财富管理、消费场景、托管和新支付结算等重点产品发展，推动商业银行业务转型。同时积极落实减费让利政策，着力提升金融服务质效，持续优化客户金融体验，更好地服务实体经济和广大人民群众，助力国内经济高质量发展。

本报告分为四个部分。第一章介绍国内商业银行中间业务的发展趋势和特点。总体概述了国内中间业务三个发展阶段，分别针对国有商业银行、股份制商业银行、主要城市商业银行，依次从整体、结构、管理手段角度深入分析了中间业务发展的基本情况；以减费让利、降本增效、科技赋能等为切入点，展望未来商业银行中间业务发展新趋势；围绕外部监管环境，分析国内商业银行服务收费合规管理情况及风险应对。第二章介绍国外商业银行中间业务的发展趋势及特点。着重分析了欧美商业银行近三年中间业务整体及结构特点，并从收入、产品及管理三个角度深入剖析国内外银行间

的差异，总结出国内商业银行中间业务发展启示，对国内商业银行相关业务发展具有积极的借鉴意义。第三章精选15个国内商业银行中间业务产品创新优秀案例，从创新模式、创新服务成效、创新服务意义、具体应用场景等角度，全方位展现国内商业银行中间业务在“五篇大文章”落实工作中的创新体现，在业务发展模式、产品创新路径等方面提供了全新的发展思路。第四章重点阐述中间业务发展面临的新机遇和新挑战。通过总结分析当前中间业务发展面临的挑战，提出下一步发展措施以及未来展望，为国内商业银行中间业务发展提供参考和借鉴。

本报告的编辑者，包括文中所出现的国内多家商业银行的中间业务资深从业者和多位对国外商业银行有深入研究的专家学者，他们倾注了大量时间和心血进行编撰。报告选取创新性较强、指导性较高的案例予以详细介绍，考虑到国内法律法规、政策环境不断变化的实际情况，本书列举的课题成果不代表对所选创新案例合规性的认可，各家商业银行仍须在依法合规的前提下开展相关创新实践，切实维护金融消费者合法权益。希望本书对商业银行的从业者，或对中间业务感兴趣的其他学者能够有所帮助。

2024年中国银行业中间业务发展报告

目录

一、中国商业银行中间业务发展趋势及特点 1

（一）国有商业银行中间业务发展总体情况及特点 4

1.整体情况 4

2.结构情况 5

3.管理手段 9

（二）股份制商业银行中间业务发展总体情况及特点13

1.整体情况 13

2.结构情况 15

3.管理手段 18

（三）主要城市商业银行中间业务发展总体情况及特点21

1.整体情况 21

2.结构情况 22

3.管理手段 24

（四）国内商业银行中间业务发展新趋势 26

1.减费让利持续，助推实体经济 26

2.强化手续费支出管理，降本增效 29

3.金融科技，引领中间业务发展新趋势 32

（五）国内商业银行中间业务合规管理及风险应对 34

1.外部监管环境 35

2.商业银行服务收费合规管理 35

3.风险应对 40

二、国外商业银行中间业务发展趋势及特点 42

（一）美国商业银行中间业务发展总体情况和发展趋势42

1.美国商业银行中间业务发展整体情况分析 42

2.案例专栏：美国商业银行养老金融发展经验 51