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同业客户经理小王营销日记
——金融机构公募基金销售技巧
（学员手册）
姓名：
我的培训攻略：
掌握金融机构需求，熟知公募基金市场，以招赢通平台
营销利，打开与金融机构的合作大门。
本次课程目标
通过本课程的学习，学员能够掌握招商银行同业客户经理公募基金销售
技巧，掌握公募基金产品的特点，了解招嬴通平台特色，能够独立营销金融
机构客户。
课程安排
开场
一、什么是公募基金产品
（一）什么是基金投资？
（二）公募基金和私募基金的区别？
二、怎样成功营销金融机构客户
（一）目标在啾找？
（二）谁是关铤人？
（三）不同客户如何对症下药？
1、客户分类
2、对症下药
1（）市场瑞
2（）产品端
3（）品牌瑞
（四）客户的跟进与维护
©思考：
1、我们可以通过哪些渠道寻找公募基金产品的客户？
2、哪些部门和人员是我们营销过程中的关键人?
3、客户如果完全不了解公募基金市场，我们应该怎样展开
营销？
幻灯片1
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同业客户经理小王营销日记
——金融机构公募基金销售技巧
沈阳分行同业客户部
幻灯片2
同业客户经理小王营销日记
小王刚刚转岗成为同业客户经理，在学习掌握了我行
基础同业业务，隔夜存放、同业存放、同业理财等业务后
开始了初次的走访营销.
幻灯片3
麝同业客户经理小王营销日记
小王初次通过陌生拜访，认识了某城商行的高总.
高总您好，我是同业客户经理小
存款利率太低了，某发银
王，我推荐您在我们银行开展隔夜存
行，隔夜存放利率能达到2.5%,
放业务,利率能达到1.9%,您日终转
我为什么要选择你们银行.
进我行账户就可以,非常方便.
©史育福行H**-*-^
幻灯片4
用祥同业客户经理小王营销日记
小王初次通过陌生拜访，认识了某域商行的高总,
某生银行，理财也都接近3%了,目
前由于监曰要求，我们理财产品的购买也
受到了限制，你只箍发霖别家机构了.
幻灯片5
同业客户经理小王营销日记
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