热景生物(688068)深耕IVD检测市场,战略性布局创新药产业.pdf

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1IVD业务:肝病诊断实现全病程覆盖,糖捕获技术前景广阔4

1.1公司体外诊断产品齐全,实现从等级医院到基层医疗机构全面覆盖4

1.2糖捕获技术助力三大“国人健康工程”,做大做强体外诊断主业5

1.3公司打造多项具有领先优势的技术平台,为IVD业务高增长保驾护航9

2创新药业务:SGC001在中美IND双报双批,临床应用可期9

3财务及股权激励:研发费用率维持高位,股权激励目标三年CAGR20%11

4盈利预测与投资建议12

5风险提示12

请务必阅读正文之后的免责条款部分2

图表目录

图表1:公司实现全场景免疫诊断平台覆盖4

图表2:公司化学发光收入实现良好增长(单位:亿元)5

图表3:公司小发光业务收入增速快于大发光(单位:亿元)5

图表4:公司围绕肝病全病程布局相关检测指标6

图表5:肝病诊断全球市场总体规模近年快速增长6

图表6:亚太地区肝病诊断市场保持高增长6

图表7:公司CK18化学发光检测产品获国内首证7

图表8:CK18指标与MASH具备强相关性7

图表9:公司糖捕获技术有望广泛应用于癌症、AD等早诊和筛查8

图表10:公司核心技术拥有广泛应用场景9

图表11:舜景医药SGC001注射液获NMPA批准临床10

图表12:公司营收近两年增速承压(单位:百万元)11

图表13:公司近两年归母净利润承压较大(单位:百万元)11

图表14:近两年,公司研发费用率维持较高水平11

图表15:公司近年研发投入金额较大(单位:百万元)11

请务必阅读正文之后的免责条款部分3

1IVD业务:肝病诊断实现全病程覆盖,糖捕获技术前景广阔

1.1公司体外诊断产品齐全,实现从等级医院到基层医疗机构全面覆盖

公司深耕体外诊断19年,特色项目突出,在肝炎肝癌诊断领域、癌症早诊早筛、阿尔茨

海默病(AD)及神经退行性疾病领域具有国内、国际领先的系列相关特色诊断产品及在研项目;

在常规临床体外诊断领域公司具有从小型(POCT)、中型到大型(高通量全自动)适用于全场

景的免疫诊断仪器平台以及涵盖炎症感染、心脑血管、细胞因子等百余项指标的丰富产品线布

局;同时公司还具有独具特色的公共安全检测试剂、仪器等公共安全领域的产品优势。公司是

业内为数不多的实现免疫诊断平台全覆盖的供应商之一,建立了从高精度上转发光POCT(UPT

系列,UPT-3A-1800-mini、UPT-3A-1800、UPT2800、UPT6800)到小型、中型、大型及全自动

单人份化学发光平台(MQ60系列,包括MQ60smart、MQ60ProB、MQ60Plus、MQ60AUTO),到

小型全自动化学发光平台(C800、C900),再到大型全自动化学发光平台(C2000、C3000、C6000)。

图表1:公司实现全场景免疫诊断平台覆盖

资料来源:公司公告、中邮证券研究所

公司体外诊断产品齐全,实现从等级医院到基层医疗机构全面覆盖。公司的产品在临床

领域涵盖炎症感染、心脑血管、骨代谢、甲功激素、糖尿病、高血压、肝炎肝癌、肿瘤、肾损

伤、胃功能等多种疾病的检测,广泛应用于全国各级医院、社区卫生服务站、乡镇卫生院、第

三方检测中心、体检中心等。

单人份化学发光解决基层检测痛点,相关业务保持高速增长。单人份化学发光解决了传

统免疫层析、免疫荧光检

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