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以效劳为主导——通过给予细心到位效劳才能得到客户认可，这是需要一个长期的效劳过程。
以客户为人生导师——分享生活中的点点滴滴，多与客户交流、学习；
积极面对客户提出的异议——面对客户的异议，不要回避，客户提出要求是他信任你的表现。因为他相信你能够帮助他解决困难。
给客户讲述保险产品好坏，必须从客观角度出发——跟客户交流某一保险产品的好与坏时〔尤其是帮客户做保单年检〕，必须从客观角度去讲，并清楚告知，让客户能够充分地了解他目前的保障情况。;第五：用心;“准备”;“准备”;“坚持与总结”
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