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2024版个人财务顾问服务合同书
本合同目录一览
1.定义与解释
1.1合同双方定义
1.2术语解释
2.服务内容
2.1财务规划
2.2投资建议
2.3财务风险评估
2.4预算编制与执行
3.服务期限与费用
3.1服务期限
3.2服务费用
3.3费用支付方式
4.服务方式与沟通
4.1服务方式
4.2沟通方式
4.3沟通频率
5.必威体育官网网址与隐私保护
5.1必威体育官网网址义务
5.2隐私保护
6.必威体育官网网址信息的使用
6.1必威体育官网网址信息的用途
6.2必威体育官网网址信息的限制
7.知识产权
7.1服务成果的知识产权归属
7.2知识产权的使用限制
8.违约责任
8.1违约情形
8.2违约责任
9.解除合同
9.1合同解除的情形
9.2解除合同的通知与程序
10.争议解决
10.1争议解决方式
10.2争议解决程序
11.法律适用与管辖
11.1法律适用
11.2管辖法院
12.合同生效与修改
12.1合同生效条件
12.2合同修改程序
13.其他约定
13.1附则
13.2附件
14.合同附件
第一部分：合同如下：
第一条定义与解释
1.1合同双方定义
1.1.1本合同所指的“甲方”是指提供个人财务顾问服务的个人。
1.1.2本合同所指的“乙方”是指接受个人财务顾问服务的个人。
1.2术语解释
1.2.1“财务规划”是指甲方根据乙方的财务状况、风险偏好和理财目标，提供的财务规划建议。
1.2.2“投资建议”是指甲方基于乙方的财务状况和投资目标，提供的投资产品选择和配置建议。
1.2.3“财务风险评估”是指甲方对乙方的财务状况进行评估，以确定其风险承受能力。
1.2.4“预算编制与执行”是指甲方协助乙方制定月度、季度或年度预算，并监督执行情况。
第二条服务内容
2.1财务规划
2.1.1甲方将为乙方提供包括但不限于资产配置、债务管理、退休规划等方面的财务规划服务。
2.1.2甲方将定期与乙方沟通，了解其财务状况变化，调整财务规划建议。
2.2投资建议
2.2.1甲方将根据乙方的风险偏好和投资目标，推荐合适的投资产品和服务。
2.2.2甲方将定期向乙方提供市场分析报告，更新投资建议。
2.3财务风险评估
2.3.1甲方将对乙方的财务状况进行评估，包括但不限于收入、支出、资产、负债等。
2.3.2甲方将根据评估结果，向乙方提出风险控制建议。
2.4预算编制与执行
2.4.1甲方将协助乙方制定预算，包括收入预算、支出预算等。
2.4.2甲方将定期监督预算执行情况，并提供改进建议。
第三条服务期限与费用
3.1服务期限
3.1.1本合同服务期限为一年，自合同签订之日起计算。
3.1.2本合同期满后，经双方协商一致，可续签合同。
3.2服务费用
3.2.1甲方提供的服务费用为人民币X元/年。
3.2.2服务费用支付方式为按年度支付，乙方应于每年的第一季度内支付当年的服务费用。
第四条服务方式与沟通
4.1服务方式
4.1.1甲方将通过电话、邮件、面对面等方式提供财务顾问服务。
4.1.2甲方应确保在乙方提出需求后，及时提供服务。
4.2沟通方式
4.2.1乙方可通过电话、邮件等方式与甲方沟通，提出财务相关问题。
4.2.2甲方应在收到乙方沟通请求后，及时回复。
4.3沟通频率
4.3.1甲方将每月至少与乙方进行一次沟通，了解财务状况和需求。
4.3.2如有特殊情况，双方可另行约定沟通频率。
第五条必威体育官网网址与隐私保护
5.1必威体育官网网址义务
5.1.1甲方对在服务过程中了解到的乙方的财务信息、个人信息等负有必威体育官网网址义务。
5.1.2甲方不得向任何第三方泄露乙方的必威体育官网网址信息。
5.2隐私保护
5.2.1甲方将采取必要措施，确保乙方个人信息的安全。
5.2.2未经乙方同意，甲方不得将乙方的个人信息用于本合同以外的目的。
第六条必威体育官网网址信息的使用
6.1必威体育官网网址信息的用途
6.1.1甲方使用必威体育官网网址信息仅限于提供本合同约定的财务顾问服务。
6.1.2甲方不得将必威体育官网网址信息用于任何商业目的。
6.2必威体育官网网址信息的限制
6.2.1必威体育官网网址信息的使用不得违反法律法规和道德规范。
6.2.2必威体育官网网址信息的使用不得损害乙方的合法权益。
第七条知识产权
7.1服务成果的知识产权归属
7.1.1甲方提供的财务规划、投资建议等成果的知识产权归甲方所有。
7.1.2乙方不得未经甲方同意，复制、传播或以其他方式使用甲方提供的知识产权。
7.2知识产权的使用限制
7.2.1乙方在使用甲方提供的知识产权时，不得侵犯他人的知识产权。
7.2.2乙方在使用甲方提供的知识产权时，应遵守相关法律法规。
第一部分：合同如下：
第八条违约责任
8.1违约
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