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2024版个人投资理财顾问服务合同范本
本合同目录一览
1.合同双方基本信息
1.1投资理财顾问服务提供方
1.2投资者
2.合同标的及服务内容
2.1服务期限
2.2服务内容概述
2.3服务范围
3.服务费用及支付方式
3.1服务费用标准
3.2支付方式及时间
4.投资策略及风险提示
4.1投资策略
4.2风险提示
5.信息披露与必威体育官网网址
5.1信息披露要求
5.2必威体育官网网址条款
6.争议解决
6.1争议解决方式
6.2争议解决机构
7.合同解除及终止
7.1合同解除条件
7.2合同终止条件
8.违约责任
8.1违约责任概述
8.2违约金及赔偿
9.法律适用及管辖
9.1法律适用
9.2管辖法院
10.其他约定
10.1其他权利义务
10.2其他条款
11.合同附件
11.1服务协议
11.2投资计划书
12.合同生效及修改
12.1合同生效
12.2合同修改
13.合同解除及终止的后续事宜
13.1后续事宜处理
13.2合同解除及终止后的权利义务
14.合同签署及生效日期
第一部分：合同如下：
1.合同双方基本信息
1.1投资理财顾问服务提供方
1.1.1公司名称：_________________________
1.1.2法定代表人：_______________________
1.1.3联系地址：_________________________
1.1.4联系电话：_________________________
1.1.5电子邮箱：_________________________
1.2投资者
1.2.1姓名：_________________________
1.2.2身份证号：_________________________
1.2.3联系地址：_________________________
1.2.4联系电话：_________________________
1.2.5电子邮箱：_________________________
2.合同标的及服务内容
2.1服务期限
2.1.1合同开始日期：_____________________
2.1.2合同结束日期：_____________________
2.2服务内容概述
2.2.1提供投资理财咨询服务
2.2.2制定个性化投资方案
2.2.3定期进行投资组合调整
2.3服务范围
2.3.1股票、债券、基金等金融产品
2.3.2保险、信托等金融产品
2.3.3其他经双方约定的投资产品
3.服务费用及支付方式
3.1服务费用标准
3.1.1服务费用总额：_____________________
3.1.2服务费用支付比例：_____________________
3.2支付方式及时间
3.2.1支付方式：_________________________
3.2.2首次支付时间：_____________________
3.2.3以后的支付时间：_____________________
4.投资策略及风险提示
4.1投资策略
4.1.1长期稳健型投资策略
4.1.2短期收益型投资策略
4.2风险提示
4.2.1市场风险
4.2.2流动性风险
4.2.3利率风险
4.2.4其他风险
5.信息披露与必威体育官网网址
5.1信息披露要求
5.1.1投资理财顾问服务提供方应向投资者披露相关信息
5.1.2投资者有权要求投资理财顾问服务提供方提供相关信息
5.2必威体育官网网址条款
5.2.1投资理财顾问服务提供方对投资者信息必威体育官网网址
5.2.2投资者对投资理财顾问服务提供方提供的信息必威体育官网网址
6.争议解决
6.1争议解决方式
6.1.1双方协商解决
6.1.2争议解决机构解决
6.2争议解决机构
6.2.1争议解决机构名称：_____________________
6.2.2争议解决机构地址：_____________________
7.合同解除及终止
7.1合同解除条件
7.1.1双方协商一致解除
7.1.2违约解除
7.2合同终止条件
7.2.1服务期限届满
7.2.2双方协商一致终止
8.违约责任
8.1违约责任概述
8.1.1投资理财顾问服务提供方未能按照合同约定提供服务的，应向投资者支付违约金，违约金为服务费用总额的10%。
8.1.2投资者未按时支付服务费用的，应向投资理财顾问服务提供方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的0.5%。
8.2违约金及赔偿
8.2.1若因投资理财顾问服务提供方提供的投资建议导致投资者损失的，投资理财顾问服务提供方应承担相应的赔偿责任
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