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明阳智能：势起南粤，勇立全球
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引言
明阳智能作为国内风机龙头企业，海风风机技术研发、市场份额均处于行业领先地位。近期公
司基本面发生积极变化，我们将围绕市场关心的公司短中长期成长逻辑进行阐述。
短期：风机价格有望企稳，降本增效助推盈利修复
短期看，在风机大型化背景下，公司积极推进降本，叠加下半年海风集中交付带来产品结构改
善。23Q4以来不考虑海风结构变化，公司也已实现风机毛利率改善，印证陆风盈利修复逻辑。
中期：2025年海风高增具备支撑，陆风有望涨价释放业绩弹性
中期看，行业层面25年海风装机高增至15GW
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