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通信设备行业深度报告:AI时代交换机迎四大产业变革新机遇-241209.pdfVIP

通信设备行业深度报告:AI时代交换机迎四大产业变革新机遇-241209.pdf

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通信设备

研通信设备AI时代交换机迎四大产业变革新机遇

2024年12月09日

——行业深度报告

投资评级:看好(首次)蒋颖(分析师)雷星宇(联系人)

jiangying@kysec.cnleixingyu@kysec.cn

行业走势图证书编号:S0790523120003证书编号:S0790124040002

交换机变革1:AI驱动组网架构变革,新增后端组网需求

通信设备沪深300相比传统网络架构,AI服务器组网增加后端网络组网(BackEnd),增加了每台

行50%服务器的网络端口数量,叠加AI集群加速Scaleout,万卡、十万、百万卡集群

业34%

深17%组网使得网络架构层数提升,有望带来大量高速交换机需求。当前IB仍然主导

度0%AI后端网络,但以太网根基深厚,生态厂商众多,未来以太网方案占比有望逐

报-17%

告步提升,最终或将成为主流方案。

-34%

2023-122024-042024-08交换机变革2:800G交换机开始放量,102.4T交换芯片有望推出

数据来源:聚源AI大模型参数量持续增长倒逼集群规模提升,叠加AI芯片带宽提升,促使交换

机端口速率及交换容量同步升级。交换机端口速率从200G向400G、800G、1.6T

相关研究报告提升,交换芯片带宽容量提升至25.6T、51.2T,下一代102.4T交换芯片有望于

2025年下半年推出,盒式交换机端口数量得以持续增长以支持组网规模提升,

高速数据中心交换机市场规模有望快速增长。

交换机变革3:交换机白盒化趋势显著,带来新成长机遇

白盒交换机是一种硬件与软件解耦的网络交换机,其硬件由开放化的硬件组件组

成,而软件可由用户或第三方自由选择和定制,具备灵活性、可扩展性较高、采

源购和维护成本较低等优势,广泛应用于互联网厂商和运营商网络,交换机白盒化

证趋势显著,目前产业生态较为完善,商用交换机芯片厂商、JDM/ODM/OEM交

换机设备商有望迎来发展新机遇。

券交换机变革4:光交换机商用逐渐成熟,光电融合组网落地大模型训练

究光电路交换机(OCS)主要通过配置光交换矩阵,从而在任意输入/输出端口间建

报立光学路径以实现信号的交换,相比电交换机,光交换机具有成本低、时延低、

功耗低、可靠性高等特点,在AI大模型预训练应用场景中表现较好。当前光电

融合方案中OCS方案商用化程度较高,基于3D-MEMS系统的OCS方案综合应

用较好。

投资建议:

AI时

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专注于金融公司,实体制造业,销售代理公司的企业文化和实体项目或者互联网项目的策划编写润色,曾经协助多家基金公司,保险代理公司,房地产代销公司等初创企业完成企业文化和人事营销等制度的编写,由于疫情影响离开了喜欢的首都。

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