投资银行金融债券承销协议.docx

《投资银行金融债券承销协议》

甲方（发行人）：

金融机构名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系电话：__________________

乙方（承销商）：

投资银行名称：__________________

法定代表人：__________________

地址：__________________

联系电话：__________________

鉴于甲方拟发行金融债券，乙方具备相关承销资质与经验，双方经友好协商，依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规，就乙方承销甲方金融债券事宜达成如下协议：

一、债券发行基本信息

1.债券名称：[金融债券的全称]

2.发行总额：人民币[X]元

3.债券期限：自发行之日起计[X]年

4.票面利率：[X]%

5.发行价格：按面值发行，即人民币100元/张

6.发行日期：暂定为____年__月__日，具体以主管部门核准文件及发行公告为准

7.付息方式：按年付息，每年付息日为[具体日期]

8.还本方式：到期一次性还本

二、承销方式与承销额度

1.承销方式：乙方采用[全额包销/余额包销]方式承销甲方本次金融债券。

若采用全额包销，乙方应在发行期结束后，按照发行总额向甲方支付全部募集资金。

若采用余额包销，乙方应在发行期内尽力销售债券，对未能销售出去的债券余额，由乙方按照发行价格购买并支付相应款项给甲方。

2.承销额度：乙方承诺承销本次金融债券的额度为人民币[X]元，占发行总额的[X]%。

三、承销费用及支付方式

1.承销费用：甲方应向乙方支付的承销费用为发行总额的[X]%，即人民币[X]元。

2.支付方式：甲方应在乙方按照本协议约定完成承销义务且收到全部募集资金后的[X]个工作日内，将承销费用支付至乙方指定的银行账户。

四、双方权利与义务

（一）甲方权利与义务

1.权利：

甲方有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、额度、时间等要求，勤勉尽责地履行承销义务，确保债券发行顺利进行。

甲方有权对乙方的承销工作进行监督，要求乙方定期汇报承销进展情况及相关数据信息，如销售进度、投资者认购情况等。

甲方有权按照本协议约定，获得全部募集资金扣除承销费用后的净额。

2.义务：

甲方应按照相关法律法规及主管部门要求，准备并向乙方提供债券发行所需的全部文件资料，包括但不限于发行申请文件、财务报表、审计报告、信用评级报告等，确保文件资料的真实、准确、完整、合规，并承担因文件资料虚假、误导或遗漏导致的一切法律责任。

甲方应配合乙方进行债券发行的宣传推广工作，提供必要的信息支持与协助，如安排管理层接受采访、提供公司业务及发展前景介绍资料等，但宣传推广内容应事先经甲方审核同意，且不得违反法律法规及监管要求。

甲方应在债券发行前，取得相关主管部门（如中国人民银行等）的发行核准文件，并及时通知乙方。在发行过程中，如遇主管部门政策调整或其他重大事项影响发行，甲方应及时与乙方沟通协商解决方案，并承担相应责任。

（二）乙方权利与义务

1.权利：

乙方有权要求甲方按照本协议约定提供债券发行所需的文件资料，并对文件资料进行审核，若发现文件资料存在问题或不符合要求，有权要求甲方及时补充、修改或完善。

乙方有权按照本协议约定收取承销费用，若甲方未按时支付承销费用，乙方有权要求甲方支付逾期违约金，并承担相应法律责任。

乙方有权在承销过程中，根据市场情况及销售策略，自主确定债券的销售价格、销售对象及销售方式，但应遵守法律法规及监管要求，不得进行不正当竞争或损害投资者利益的行为。

2.义务：

乙方应组建专业的承销团队，团队成员应具备丰富的债券承销经验与专业知识，负责本次债券的承销工作。团队成员名单应在本协议签订后的[X]个工作日内提交给甲方备案，若团队成员发生变更，应及时通知甲方。

乙方应按照本协议约定的承销方式与额度，制定详细的承销计划，并在发行期内积极开展销售工作，尽最大努力完成承销任务。乙方应定期向甲方报告承销进展情况，包括销售数量、金额、投资者分布等信息，在发行期结束后的[X]个工作日内，向甲方提交完整的承销总结报告。

乙方应在承销过程中，严格遵守法律法规及监管要求，如证券发行与承销管理办法、反洗钱法等，对投资者进行适当性管理，确保债券销售给符合条件的投资者，并妥善保存承销过程中的相关文件资料，以备监管部门检查。

乙方应协助甲方处理债券发行过程中的相关事宜，如与证券登记结算机构、托管银行等相关方进行沟通协调，确保债