投资银行公司债券发行与承销协议.docx

投资银行公司债券发行与承销协议

甲方（发行人）：

公司名称：[甲方公司全称]

法定代表人：[甲方法人姓名]

地址：[甲方公司地址]

联系电话：[甲方联系电话]

统一社会信用代码：[甲方代码]

乙方（承销商）：

投资银行名称：[乙方公司全称]

法定代表人：[乙方法人姓名]

地址：[乙方公司地址]

联系电话：[乙方联系电话]

统一社会信用代码：[乙方代码]

鉴于甲方拟发行公司债券以筹集资金用于[具体用途，如项目建设、补充流动资金、偿还债务等]，乙方具备丰富的债券发行与承销经验和专业能力，能够为甲方提供相关服务，双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规规定，就甲方公司债券发行与承销事宜达成如下协议：

一、债券发行基本情况

1.债券名称：[债券全称]

2.发行规模：本次债券发行总额为人民币[X]元（大写：[大写金额]），具体发行金额以最终发行文件为准。

3.债券期限：本次债券期限为[X]年，自发行首日起计算，债券存续期内票面利率固定/浮动（注明利率确定方式）。

4.发行价格：本次债券按面值平价发行，每张面值为人民币100元。

5.发行方式：本次债券采用[公开发行/非公开发行]方式发行，[若为公开发行，注明发行对象为符合《中华人民共和国证券法》规定的合格投资者；若为非公开发行，注明特定发行对象范围]。

6.承销方式：本次债券由乙方采用[全额包销/余额包销/代销]方式承销。

二、双方权利与义务

（一）甲方权利义务

1.甲方有权要求乙方按照本协议约定的承销方式、发行价格、发行期限等条件，尽职尽责地完成债券发行与承销工作，确保债券发行顺利进行并达到预期目标。甲方有权对乙方的承销工作进行监督与检查，提出合理的意见与建议，乙方应予以尊重并及时回应与处理。

2.甲方应按照国家法律法规、监管要求及本协议约定，向乙方提供真实、准确、完整的公司资料、财务信息、业务数据、债券发行相关文件等，包括但不限于公司营业执照、公司章程、近[X]年财务审计报告、债券募集说明书、法律意见书等，协助乙方开展尽职调查、申报文件编制、发行方案制定等工作。甲方应保证所提供信息与文件的真实性、合法性与有效性，如因甲方提供虚假信息或隐瞒重要事实导致债券发行失败或给乙方造成损失的，甲方应承担相应的法律责任与赔偿责任。

3.甲方应积极配合乙方与证券监管机构、证券交易所、登记结算机构等相关部门的沟通协调工作，及时回复监管机构的反馈意见，按照要求提供补充材料与信息，确保债券发行申报工作顺利推进。甲方应承担债券发行过程中的相关费用，包括但不限于债券评级费用、律师费用、会计师费用、发行手续费、登记托管费用等，但乙方因自身原因产生的额外费用除外。

4.甲方应按照债券募集说明书约定的用途使用募集资金，不得擅自改变用途。甲方应建立健全募集资金管理制度，对募集资金进行专户存储、专项使用、定期审计，并及时向乙方及监管机构披露募集资金使用情况。如甲方违反募集资金使用规定，乙方有权要求甲方限期改正，并采取相应措施维护投资者权益，如要求甲方提前赎回债券等。

（二）乙方权利义务

1.乙方有权按照本协议约定收取债券发行与承销费用。乙方应根据本协议约定的承销方式，承担相应的承销责任与风险。在全额包销方式下，乙方应按照约定的发行价格全额购入甲方发行的债券，并在规定时间内将募集资金划付给甲方；在余额包销方式下，乙方应在发行期结束后，对未售出的债券按照约定的价格予以包销；在代销方式下，乙方应按照发行方案尽力推销债券，但不对未售出的债券承担责任。

2.乙方应组建专业的债券发行与承销团队，包括但不限于项目经理、分析师、销售人员等，团队成员应具备丰富的债券业务经验与专业知识，能够熟练掌握债券发行与承销流程、法律法规、市场规则等。乙方应制定详细的债券发行方案与承销计划，包括但不限于发行时间安排、销售渠道选择、宣传推广策略、投资者教育活动等，经甲方审核同意后实施，确保债券发行工作高效、有序进行。

3.乙方应按照国家法律法规、监管要求及本协议约定，对甲方提供的资料与信息进行尽职调查与审核，确保债券发行申报文件的真实性、准确性与完整性。乙方应协助甲方编制债券募集说明书、发行公告等发行文件，确保文件内容符合法律法规与监管要求，能够准确、清晰地向投资者披露债券的相关信息，包括但不限于债券的基本条款、风险因素、发行人情况、募集资金用途等。乙方应负责与证券监管机构、证券交易所、登记结算机构等相关部门进行沟通协调，及时报送发行申报文件，跟踪审核进度，回复反馈意见，确保债券发行申报工作顺利通过。

4.乙方应利用自身的销售网络、客户资源与市场影响力，积极开展债券销售工作，向潜在投资者推介甲方发行的债券。乙方应根据投资者的需求与风险偏好，提供专业的投资咨询与服务，协助投资者了解债券的特点与风