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2024年保险业务员个人工作总结标准模板
因公司项目需要,我按公司要求去四级机构____支公司支援一个
月,这段时间我真正接触到了一线保险营销,接触到了外勤销售团
队,了解团队的管理、运作。通过____个月的工作,感觉自己成长了
许多,学到了很多以前不具备的知识。
公司这个月的主要项目是“金牌主管”增员项目,我在____支公
司主要是协助机构经理完成每天的日常工作,负责每天的数据统计、
数据追踪、人员信息录入等。之前在中支从事的都是后台的后援工
作,主要是信息技术方面,没有接触过一线的保险销售,只是在新人
班班了解过一些保险销售流程等理论知识,片面了解一下保险营销的
理论知识。来到____后,我发现理论和实际的差距真的很大,需要灵
活运用,任何理论都只是指引我们一条前进的方向,具体的实践过程
还是要根据实际情况加以改进。
增员项目的前期预热阶段也有很多问题,很多业务员都没有想象
中的积极主动,出勤率也不是很高,所以我们不得不每天____次的电
话追踪,询问其是否有增员访量和预面试人员,没有访量和预面试人
员原因,并做好统计。对于一些非客观原因导致的,积极予以鼓励和
督促。访量是进行增员的基础,没有访量也不可能有增员,并且督促
他们积极参加早会,我觉得只有每日出勤,业务伙伴才会意识到自己
是公司的一员,才会出去拜访客户,队伍才能动起来。如果长期不出
勤,就不会觉得自己和公司有联系,长此以往就流失掉了。
在____呆了____月了,也发现了一些问题,谈谈自己的想法:
1、主管业务技能较弱,带领团队问题较多
第1页共8页
由于一些历史原因,一些主管文化水平较低,所以在接受起一些
新技术上也较为被动,很多公司好的实用的新技术都不能很好的运
用。并且有些主管连比较基本的人员入职资料也不会填写,我觉得这
很不应该,毕竟后勤人数有限,在集中增员的时候会拖后新人的入司
进度。
2、业务伙伴职业构成兼职较多
我们的业务伙伴有很多为兼职人员,部分兼职人员的纪律性,积
极性都不是很好,把保险营销作为副业,当成增加收入的途径,并不
看成自己的主要经济来源,所以工作劲头不够。对于兼职的伙伴而
言,能做到单子最好,做到了就是锦上添花,做不到自己还有主业的
固定收入,维持生活还是可以的,所以没有紧迫感。
针对目前存在的问题,我有一些自己的想法:
1、支持、鼓励团队中的绩优分子尽快晋升,带出自己的队伍,对
于不称职的主管在公司考核不达标时不在予以保级;
2、树立绩优典范,以绩优收入为带动,鼓励大家放开束缚,专职
做保险营销。
3、应该对主管进行必要的入司工作学习和业务技能通关,以便能
更好的辅导和帮助新人。
感谢领导一直以来的关心,因为接触个险营销时间比较短,看法
和想法也比较浅薄,望领导见谅。在以后的后援工作中,我会更好的
做好自己的本职工作,服务前线业务员更好的展业,尽我所能维护好
电脑设备,保证伙伴们的正常工作!
2024年保险业务员个人工作总结标准模板(2)
第2页共8页
一、工作背景介绍
2024年是保险行业快速发展的一年,随着科技的不断进步,保险
业务员的工作环境和工作方式也发生了巨大的变化。作为一名保险业
务员,我在这一年积极适应和应用新技术,不断提升自己的专业能力
和服务水平。
二、工作目标与计划
在2024年,我制定了以下几个工作目标和计划:
1.销售目标:实现个人销售业绩的稳定增长,完成年度销售目
标。
2.客户服务:提供高质量、高效率的保险服务,提升客户满意度
和忠诚度。
3.学习和成长:持续学习保险知识,提升专业技能,并参加相关
培训,提高综合能力。
三、工作实施与成果展示
1.销售业绩
在2024年,我充分利用新技术和互联网渠道进行市场拓展和销售
推广,加强与潜在客户的沟通和合作。通过精准的客户分析和销售策
略,我成功签约了一些大型企业,提升了个人销售额。同时,我也积
极推动团队合作,与同事共同完成了一些重要的保险项目,为公司的
整体销售业绩做出了贡献。
2.客户服务
我始终坚持以客户为中心的理念,为客户提供个性化的保
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