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2024上半年个人工作总结格式范本

时光匆匆的从我们身边溜走，不知不觉中，____年已经过去一大

半了，在这半年里我一直担任客户经理这个职位。在这半年里，在领

导和同事的帮助与支持下，我较好的完成了我的本职工作。这半年的

工作经历对我的职业生涯影响非常大，我的办事能力工作能力都得到

了提升，与同事的关系也非常融洽。下面，我简单将我上半年工作进

行一个总结：

一、工作方面

(一)日常工作

由于我的工作技能、营销能力和阅历与资深客户经理都有一定差

距，所以我不敢掉以轻心，总在学习、总结怎样才可以更好地做好银

行工作，不断学习、不断积累，能够比较从容地处理日常工作中出现

之各类问题。

在日常工作中，我主要从基础开始学起，积极向老同志学习经

验，并且在实践中不断提升自己的营销能力，培养客户关系，努力维

护好老客户，挖潜新客户。

首先是用好各种工具，包括pCRM系统的使用，个人客户经理工

作日志的总结，基金客户系统的梳理等等。发现问题及时向同事或领

导请教，不断总结自己的不足与缺点并加以改进。

其次，做好每日客户维护工作，主要方式是给客户打电话、发短

信进行前期沟通，并且适时约访客户进行情感维护和产品营销，在有

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客户过生日的时候适时送上祝福的短信或电话。对于有产品到期的客

户和基金客户，进行售后服务和回访，并借此机会进行二次营销。

再次，由于我行只有一名大堂经理，很多时候我都要扮演大堂经

理的角色。又由于我是____的新人，对客户需要一个熟悉的过程，在

大堂的经验给我很多接触客户的机会，也在此过程中挖掘了一批潜在

客户。杨叔叔就是在大堂的接触中____工作总结范文工作总结格式周

工作总结范文月工作总结范文季度工作总结范...教师年终工作总...发掘

的一名拆迁客户，最终我在同行竞争异常激烈的情况下将其成功地营

销成了我行的优质贵宾客户，从____银行转过来____多万。像这样的

例子还有很多。

此外，我还负责一些日常的资料整理工作，主要包括客户资料的

整理编号，贵宾客户资料的电子版登记等等。

(二)营销业绩

在____年上半年，____支行充实了客户经理队伍，达到了三名专

职客户经理的配备规模。经过我们团队半年的努力，我们在基金、理

财产品和保险理财等方面都取得了一定的成绩。截止____月底，我行

共销售基金____万元，完成任务的____%。截止____月底共销售本利丰

理财产品____万元。截止____月底共销售代理保险____万元(____月

末)。这些数据都是我们团队共同努力的结果，而我本人的贡献度也在

慢慢的增加。特别值得一提的是，在个人贷款方面，由于我的细心发

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现，我行与____学进行了一次个人贷款方面成功的公私联动，最终新

增了7笔个人贷款(已经审批完毕，抵押登记后放款)。

我行在半年中还坚持公私联动的活动，成功地举办了走进____公

司，走进____学等一系列活动，取得了良好的效果。

二、学习方面

(一)日常学习

在每天早上班前准备的时间里我都会看看每日财经动态，学习个

人部定期下发的理财指引，如果有新产品发行还要看看相关产品信

息。同时，我还自觉学习商业银行营销策略、个人客户经理培训教

材、金融案件分析与防范等与工作相关的政策、法律常识，积累自己

的业务知识。我不断的总结经验，并积极与身边的同事交流沟通，努

力使自己在尽短的时间内熟悉新的工作环境和内容。

(二)培训考试

在____年上半年，我参加并顺利通过了一些职业技能方面的资格

认证考试，包括：基金销售从业资格考试；银行业从业资格考试个人

理财、风险管理。此外我还参加了分行组织的个人信贷业务考试。

半年里，我积极参加支行、分行组织的各项培训，包括刚刚结束

的分行组织的个人客户经理培训；支行客户经理例会上各种产品和技

能方面的培训；总行关于个人理财业务非保本转型和新系统上线的培

训等等。

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此外还有基金公司、期货公司举行的各式各样的培训。在每周一

次的培训中，丰富的课程学习使我的知识储备和层次得到了提高，并

快速的进入了客户经理的角