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人工智能行业专题研究LPO光模块-23113031页.pdf

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人工智能专题研究

LPO光模块

西南证券研究发展中心

通信研究团队

2023年11月

核心要点

算力成为AI时代主引擎,高速光模块持续放量。站在全球视角,全球算力保持高速稳定增长态势,2021年全球计算设备算力总规模

达到615EFlops,增速达到44%。据华为GIV预测,2030年人类有望迎来YB数据时代,全球算力规模达到56ZFLOPS。站在中国视

角,2021年我国算力总规模达到202EFlops,保持50%以上的高位增长。AI大模型的搭建离不开底层基础设施的建设,光模块作为

高性能计算网络核心部件需求率先爆发,光连接朝着高速率、大密度方向发展。随着芯片速率翻倍,英伟达的B100和H200等产品将

逐步标配1.6T光模块,光模块产业将加速更新迭代。

LPO具备低功耗、低成本优势,或将成为未来主流路线。去掉DSP后,光模块功耗大幅度下降。相比于可插拔光模块,LPO的功耗下

降约50%,与CPO的功耗接近。Arista针对不同光学方案的功耗对比,采用Linear-drive方案后,不同方案(硅光、VCSEL、TFLN薄

2

膜铌酸锂)的功耗均下降50%左右。DSP的BOM成本约占20-40%,去除DSP后,虽然Driver和TIA集成了EQ成本略有增加,但整体

成本下降。以800G光模块为例,使用LPO系统可以使总成本下降大约8%,约50~60美元。

国内外厂家纷纷布局,LPO或于明年上量。目前新易盛、剑桥科技、中际旭创等光模块公司已发布LPO相关产品。从产业链协同角度,

高线性度的TIA、Driver芯片作为LPO技术的核心零部件,Macom、Semtech等厂家为目前主要供应商,同时博通也在推进相关产

品研发。4

相关标的:新易盛、中际旭创、剑桥科技等。

风险提示:AI应用发展不及预期;上游芯片供应紧缺风险;市场竞争加剧等风险。

1

目录

一、LPO光模块概述

1.1LPO光模块的定义

1.2LPO光模块的构成和技术原理

1.3LPO光模块的优势和劣势

二、LPO光模块行业分析

三、LPO光模块重点公司分析

2

oXiWaXvZnYrU9UoYtVkX6M9R6MnPnNmOpMkPrQsQeRmMtN8OqRmPvPoMwPwMmOrP

1.1LPO光模块的定义

“可插拔”光模块

LPO,英文全称Linear-drivePluggable

Optics,即线性驱动可插拔光模块,在数

据链路中只使用线性模拟元件,无需DSP

或者CDR芯片。

LPO是一种光模块封装技术。通常意义上

的光模块都是可插拔的。所谓“可插拔

(Pluggable)”,如右图所示,交换机上

有光模块的端口,把对应的光模块插入交

换机,进而可以连接光纤。如果光纤或者

光模块损坏,只要拔出光模块便可以进行

维修更换。

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