2024年证券公司年终工作计划及打算(三篇) .pdf

证券公司年终工作计划及打算

（一）充分认识完成今年资产量的目标艰巨性。

去年，我们团队业绩量做的离目标太远，营销计划的实施中遇到

不少的问题。团队在营销宣传当中，无法拿到相应的礼品实物及模拟

品，不能更好的做好宣传计划；银行网点维护方面，因银行业的竞

争，对证券公司的客户经理，要求过高，对于信用及、基金及存款方

面月度任务较重。

导致我们的客户经理都在为维护好网点宣传方面进度迟缓，虽然

是团队配合个人完善银行网点维护，可是对于存款难度还是较大；对

于银行网点开发我们处于劣势，不能够在为银行提供存款和更好双赢

“营销方案”达成双方的合作目的。没有一个很好的渠道开发，营销

计划的开展难度就增加了。

（二）充分认识推进优化管理工作的重要性。

团队管理进入了成长阶段，一些深层次的问题可能还会凸显出

来，构建完善的团队管理计划尤为重要，综合计划改革今年进入实质

性实施阶段，通过对于团队成员间的凝聚力，向心力，执行力及对工

作的热情等现状存在的一些问题，作出新的优化计划，及时解决其问

题，完善团队管理。

（三）充分认识招聘成员的重要性。

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新的成员是团队的新鲜血液，是补充团队发展的重要部分，没有

新成员的增加，大家庭的组成也是不可能的，公司对于招聘方面做出

好的优化方案，以团队招聘细化。一并实施，善营销目标。

充分的认识形势问题和任务的目标，完善____年，团队新景象，

新变化完善完成各项任务，好以下____个方面的工作。

（一）营销管理制度：

1、日常管理：

①分组管理制度：工作中，将团队分成____个小组，通过把人数

落实到分组，由小组长进行管理，提高其团队发展。并通过与小组长

沟通，更深入的了解到团队每个成员工作上、生活上的情况，工作上

进行良性竞争。

②日常一对一管理：工作中，多与团队成员沟通，了解趋于成员

的展业情况及宣传中遇到的问题，及时指导，给予他们鼓励和支持。

③工作效率制度：工作中，要销售人员，熟悉自己的岗位职责：

1、千方百计完成区域销售任务；

2、努力完成销售中的各项要求；

3、负责严格执行客户开户手续流程；

4、积极广泛收集市场信息并及时整理上报；

5、严格遵守公司各项规章制度；

6、对工作具有较高的敬业精神和高度的主人翁责任感；

7、完成领导交办的其它工作。

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建立团队高效率的工作精神，团队以每个月____日之前完成当月

工作情况，通过高效率模式对新员工进行影响，便于后期团队管理。

2、会议管理

团队会议是团队发展的重要环节，会议是现代管理的一种重要手

段，销售人员对公司的指示精神理解不够，销售心态就不稳定，就不

会严格按照终端思路开拓客户，工作效率就大大折扣。

①工作内容：通过会议中回顾和总结昨天的工作，进行业绩分

析，认识到其不足，对其批评，共同交流，找到好的方法和途径，解

决市场遗留问题，恢复市场肌体，提高工作效率。（内容：新增资

产，开户数，客户疑问）

②会议精神：一天之际在于晨，周一是当周的关键日子，通过周

一开会对上周工作不足进行批评指正，指正的方式决定了其主要意

义，营销主要的成功方法，无异于精神支持和鼓励，使人有更高的上

进心。周一对大家工作进行鼓励，调动起积极性，致使工作顺利完

成。

③会议文化：会议中增加才艺展示，把个人优秀的一面展现出

来，彰显其自信和人格魅力，鼓舞其团队士气，增强其团队向心力和

凝聚力。

（二）人员招聘

销售团队组建，人员招聘是重要的部分，不断地补充新力量，团

队才能更好的发展。招聘分一下三个方面：

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①网站招聘：通过助理在智联网招聘，招募优秀成员。

②人才市场招聘：结合人才大市场，进行招聘。

③校企合作：这个是创新招聘的一中新方式，目前还没有成功，

通过与学校领导进行沟通，开办期毕业生校企合作，在毕业生毕业前

进行培训，了解其优秀成员，招募到公司（在与深圳职业技术学院进

行中）