2024年个人投资理财委托协议书范文(三篇) .pdf

2024年个人投资理财委托协议书范文

尊敬的理财顾问，

我（姓名），身份证号码（身份证号码），特此向贵公司委托管

理我的个人投资理财事务，本协议签署为我和贵公司之间的约定。

一、委托目的及内容

1.1委托目的：本委托协议的目的是为了使我能够更有效地管理自

己的资产，实现财务增值。

1.2委托内容：我将委托贵公司管理我的个人投资理财事务，包括

但不限于股票、基金、债券、期货等金融工具的购买、持有、卖出等

操作。

二、委托方式及期限

2.1委托方式：我将以书面或电子邮件等方式向贵公司发送投资委

托指令，贵公司根据我的指令进行相应的操作。

2.2委托期限：本委托协议自签署之日起生效，有效期为五年，即

2024年○○月○○日至2029年○○月○○日。双方可协商续签或终

止。

三、委托事项

3.1投资策略：贵公司将根据我的投资风险承受能力和目标收益，

制定适合我的投资策略，并当我需要时提供相关意见和建议。

3.2权益保护：贵公司将为我制定合理的风控措施，努力保护我的

投资利益。

第1页共10页

3.3投资决策：贵公司将根据我的投资委托指令，负责进行相关的

投资决策，并在遵守法律法规和行业规范的前提下选择合适的投资标

的。

3.4报告和沟通：贵公司将定期向我提供投资报告，对我的投资收

益、风险状况进行全面记录和分析，并及时与我沟通投资情况和进

展。

四、费用及权益约定

4.1费用约定：我同意根据贵公司的收费标准支付管理费用、交易

费用、咨询费用等相关费用。

4.2权益约定：贵公司应按照法律法规和行业规范，真实、准确、

完整地提供投资信息和报告，不得泄露我个人的投资决策和资产情

况。

五、风险提示

5.1投资风险：投资理财涉及市场风险和政策风险等各种风险，我

应充分认识到投资可能面临的风险和不确定性。

5.2法律责任：我理解并承担因个人决策而导致的投资损失，贵公

司不承担由此产生的法律责任。

六、合同争议解决

6.1本合同的履行、解释和争议的解决均适用中华人民共和国的法

律。

第2页共10页

6.2如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一

方均有权向人民法院提起诉讼。

七、其他事项

7.1本协议的任何修改、变更，须经双方协商一致，并以书面形式

作出。

7.2本协议未尽事宜，双方可另行约定。

八、附则

8.1本委托协议以中文书写，如与其他语言版本有任何不一致，以

中文版本为准。

8.2本协议一式两份，双方各持一份，并具有同等法律效力。

委托人（签字）：

日期：

贵公司代表（签字）：

日期：

2024年个人投资理财委托协议书范文（二）

个人投资理财委托协议书

甲方：（委托人姓名）

身份证号码：

手机号码：

电子邮箱：

通信地址：

第3页共10页

乙方：（受托人姓名）

证券公司名称：

基金公司名称：

保险公司名称：

信托公司名称：

根据《中华人民共和国中央银行法》、《证券投资基金法》、

《保险法》、《信托法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，甲

乙双方本着自愿、平等、公平、诚实信用的原则，就甲方通过乙方进

行投资理财的相关事宜达成如下协议：

一、委托内容及方式

1.甲方委托乙方根据甲方的投资需求和风险承受能力，进行个人

投资理财服务。

2.甲方授权乙方根据甲方的投资意愿和指示，进行证券、基金、

保险、信托等各类投资品种的交易和配置，并进行相应的资金划转。

3.甲方委托乙方代办有关投资理财事宜，包括但不限于登记、申

购、赎回、转账、报表填写、业务咨询等。

二、委托资金及期限

1.甲方将委托资金以人民币形式存入乙方指定的投资账户，并根

据乙方的投资建议