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2025年度人形机器人行业策略报告.pptx

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内外双驱,龙头启航

——人形机器人行业2025年度策略报告

行业评级:看好

2024年12月1日;

1、人形机器人:2025年国际巨头量产、国内龙头入局,进入内外双驱、日新月异的产业扩张期

?人形机器人产业趋势已成,行业预计从产业形成期过渡到产业扩张期,产业化发展有望显著提速。随着AGI技术持续突破、供应链格局趋于完善、下游应用需求持续打开,人形机器人行业作为高端制造成长板块的明珠,2025年将迎来板块性投资机会。

?特斯拉:Optimus已可通过单一神经网络学习多种技能,2025年有望进入有限生产阶段,预计率先应用于特斯拉汽车工厂内。

?英伟达:成立GEAR(通用智能体研究实验室)并入股FigureAI,从软件平台到硬件本体,全面切入人形机器人赛道。

?华为:华为(深圳)全球具身智能产业创新中心正式运营,整合华为各部门的具身智能相关能力,共建具身智能大脑、小脑、工具链等关键根技术,并与16家企业签约合作备忘录。

2、全球AI浪潮中,中国厂商少数能够深度参与的领域,受益于AGI技术突破、供应链完善、应用场景打开

?1、AGI技术持续突破:人工智能在图像分类、视觉推理和英语理解等方面已具有良好能力。全球61%的人工智能专利来自中国。

?2、供应链格局趋于完善:1)市场空间来看:从单机价值量占比来看,行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、无框力矩电机等核心零部件价值量占比较高,在10%以上。行星滚柱丝杠、谐波减速器等核心零部件原有市场空间较小,预计人形机器人市场放量将带来较大弹性。2)竞争格局来看:行星滚柱丝杠、六维力矩传感器、触觉传感器、空心杯电机、软件系统是当前国产化提升空间较大的核心环节,同时也是技术壁垒较高的零部件。

?3、下游应用需求持续打开:预计2030年中美制造业、家政业的人形机器人需求合计约203万台,市场空间约3185亿元。

3、投资建议:国际+国内龙头共同驱动,人形机器人产业化高速发展,迎来板块性投资机会

?重点推荐:三花智控(集成)、拓普集团(集成)、北特科技(丝杠)、鸣志电器(空心杯电机)、绿的??波(谐波减速器)、柯力传感(传感器)、中坚科技(集成)、浙江荣泰(结构件);重点关注:双林股份(丝杠)、兆威机电(空心杯电机)等。

?持续推荐:贝斯特、禾川科技、五洲新春、恒立液压、优必选、东华测试、华依科技、博实股份等。持续关注:蓝黛科技、华兴源创、豪能股份、富临精工、科力尔、汉威科技、中大力德、步科股份、安培龙、华培动力、伟创电气、大业股份、江苏雷利、雷赛智能、日发精机、浙海德曼、华辰装备等。

4、风险提示:中美贸易冲突超预期,AI技术迭代不及预期。;;

根据2024特斯拉股东大会,特斯拉人形机器人Optimus目标:

1、量产节奏:2024年底-2025年初改款完成后,Optimus将进入有限生产阶段,用于特斯拉工厂测试。预计2025年达到几千台规模,之后会迅速扩大规模生产。

2、更新迭代:Optimus刚进行一次硬件修改,预计在2024年年底-2025年年初完成。下一代人形机器人灵巧手自由度将由11个自由度提升到22个,可以弹钢琴。

3、供应链:特斯拉较初创公司更有资源进行供应链从0到1搭建和大规模制造,同时具备更强大的AI,未来有望将Optimus售价降低到2万美元。

图:特斯拉Optimus持续迭代,引领行业发展;

在ITFWorld2023大会上,英伟达创始人兼CEO黄仁勋表示,人工智能下一个浪潮将是“具身智能”。

英伟达的机器人布局可以追溯到十年前,2016年8月,在OpenAI成立不到一年之际,英伟达把全球第一台AI超算——DGX-1捐给了OpenAI。

英伟达在机器人市场的真正布局始于2018年。这一年英伟达宣布推出包含全新硬件、软件和虚拟世界机器人模拟器的NVIDIAIsaac,同时还推出专为机器人设计的计算机平台JetsonXavier和相关的机器人软件工具包。其后的几年,英伟达从底层芯片到计算平台到训练与验证进行全方位布局。

2024年,英伟达成立GEAR并入股FigureAI,提供一套服务、模型以及计算平台用于开发、训练和构建下一代

人形机器人,从软件平台到硬件本体,全面切入人形机器人赛道。

图:英伟达在机器人领域布局前瞻且深厚;

华为:加码具身智能关键能力,优选合作伙伴打造合作生态圈;

2025年板块性投资机会:

AGI技术突破、供应链完善、应用场景打开;

人形机器人的软件技术架构与人类大脑相似。云端超脑理

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