- 1、本文档共8页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
银行债券承销业务制度
以下是一份银行债券承销业务制度的示例,你可根据实际情况进行调整和完善。
《银行债券承销业务制度》
一、目的与需求
为规范本行债券承销业务,加强风险管理,保障债券承销业务的合法合规开展,提高市场竞争力,维护投资者利益,根据相关法律法规、行业标准以及本行实际情况,特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于本行开展的各类债券承销业务,包括但不限于政府债券、金融债券、企业债券、公司债券等。
三、职责分工
(一)总行层面
1.投资银行部
负责债券承销业务的整体规划、项目承揽、承做及发行工作。
对债券发行人进行尽职调查,撰写承销相关文件。
协调各相关部门完成债券承销项目的各项工作。
2.风险管理部
对债券承销业务进行风险评估,制定风险防控措施。
审核债券承销项目的风险状况,确保业务风险可控。
3.法律合规部
对债券承销业务涉及的法律文件和合规性进行审查,提供法律意见。
确保债券承销业务符合法律法规和监管要求。
4.财务部
负责债券承销业务的财务核算和资金管理。
配合投资银行部进行项目成本核算和收益分析。
(二)分行层面
1.分行公司业务部门
协助总行投资银行部进行项目承揽和客户营销。
配合总行完成债券承销项目的尽职调查和发行工作。
2.分行风险管理部门
对分行参与的债券承销业务进行风险初步评估和监控。
及时向总行风险管理部报告风险情况。
四、业务流程
(一)项目承揽
1.投资银行部通过市场调研、客户关系维护等方式,获取债券承销项目信息。
2.对潜在项目进行初步筛选和评估,确定是否符合本行的业务发展战略和风险偏好。
3.与发行人进行沟通洽谈,了解项目需求和基本情况,达成合作意向。
(二)尽职调查
1.投资银行部组建尽职调查团队,对发行人的经营状况、财务状况、信用状况、项目可行性等进行全面深入的调查。
2.尽职调查内容包括但不限于发行人的主体资格、治理结构、财务报表、内部控制、行业竞争状况、项目前景等。
3.收集相关资料和信息,撰写尽职调查报告。
(三)项目承做
1.根据尽职调查结果,投资银行部会同法律合规部、风险管理部等相关部门,制定债券承销方案,包括发行规模、发行期限、票面利率、承销方式等。
2.协助发行人准备发行申请文件,包括募集说明书、发行公告、评级报告、法律意见书等,并确保文件内容真实、准确、完整。
3.协调监管机构、评级机构、律师事务所、会计师事务所等中介机构完成相关工作。
(四)内核审批
1.投资银行部将债券承销项目提交本行内核小组进行审议。
2.内核小组由本行高级管理人员、相关部门负责人和专家组成,对项目的合规性、可行性和风险状况进行审核。
3.根据内核小组的意见,对项目进行修改完善或补充相关材料,直至通过内核审批。
(五)发行销售
1.获得监管机构核准后,投资银行部制定发行计划和销售策略,组织发行工作。
2.通过本行销售渠道和外部合作机构,向投资者进行债券销售和推介。
3.及时向投资者披露债券发行相关信息,确保信息公开透明。
(六)后续管理
1.债券发行结束后,投资银行部负责跟进发行人的资金使用情况和项目进展情况,定期向投资者披露相关信息。
2.关注债券市场动态和发行人信用状况变化,及时采取风险防控措施。
3.按照相关规定和合同约定,协助发行人办理债券兑付和付息等工作。
五、风险管理
(一)信用风险
1.对发行人的信用状况进行充分评估,要求发行人提供必要的增信措施,如担保、抵押等。
2.建立信用风险监测机制,定期对发行人的信用状况进行跟踪和分析,及时发现和预警信用风险。
(二)市场风险
1.关注债券市场利率波动、供求关系变化等因素对债券承销业务的影响,合理制定发行价格和承销方案。
2.通过利率风险管理工具,如利率互换、远期利率协议等,对冲市场风险。
(三)操作风险
1.建立健全内部控制制度和业务操作流程,加强对债券承销业务各个环节的管理和监督,防范操作失误和违规行为。
2.加强对业务人员的培训和教育,提高业务人员的专业素质和风险意识。
六、内部评审、法律审核和相关部门反馈
(一)内部评审
1.定期对债券承销业务制度和流程进行内部评审,检查制度的执行情况和业务操作的合规性。
2.根据内部评审结果,对制度和流程进行修改和完善,确保制度的有效性和适应性。
(二)法律审核
1.法律合规部对债券承销业务涉及的法律文件和业务操作进行定期法律审核,确保业务符合法律法规和监管要求。
2.对于法律审核中发现的问题,及时提出整改意见和建议,督促相关部门进行整改。
(三)相关部门反馈
1.各相关部门在业务开展过程中,如发现制度和流程存在问题或不足之处,应及时向总行反馈。
2.总行根据相关部门的反馈意见,对制度和流程进行调整和优化,确保业务的顺利开展。
七、实施计划
(一)宣传与培训
1.组织全行员工学习本制度,确保员工了解债
您可能关注的文档
- 项目管理与风险评估制度.docx
- 项目管理与质量监控制度.docx
- 项目开发流程管理制度.docx
- 项目立项审批制度.docx
- 项目投标与招标管理规范制度.docx
- 销售管理制度.docx
- 银行必威体育官网网址工作规定制度.docx
- 银行财务报表编制制度.docx
- 银行财务管理规范制度.docx
- 银行财务管理合规性审查制度.docx
- 某某单位2024年党建工作总结及2025年工作计划.doc
- 某某市发改委关于2024年度落实党风廉政建设工作责任制情况的报告.doc
- 某某局2024年全面从严治党和党风廉政建设工作总结.doc
- 某某区财政局2024年法治政府建设总结及2025年工作谋划.doc
- 2024年党管武装工作述职报告2篇.doc
- 2024年度国企党委书记抓基层党建工作述职报告3篇.doc
- 公司党委书记2024年述职述廉报告.docx
- 2024年度乡镇党委领导班子民主生活会(四个带头)对照检查材料.doc
- 市医疗保障局关于2024年法治政府建设工作情况的报告.docx
- 市民政局党组2024年巡察整改工作情况报告.docx
文档评论(0)