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金融投资分析客户关系管理指南

TOC\o1-2\h\u24174第1章客户关系管理概述 4

125151.1客户关系管理的定义与重要性 4

76751.2投资分析领域的客户关系管理特点 4

150971.3客户关系管理的发展趋势 5

16925第2章客户分类与市场细分 5

126792.1客户分类方法 5

141372.1.1按资产规模分类 5

171592.1.2按投资目标分类 5

160942.1.3按投资期限分类 5

193972.1.4按客户行业分类 5

187522.2市场细分策略 6

132942.2.1地理细分 6

70282.2.2人口细分 6

151992.2.3行为细分 6

124432.2.4心理细分 6

22062.3客户价值评估 6

300492.3.1RFM模型 6

155842.3.2客户生命周期价值 6

144602.3.3客户满意度 6

74402.3.4客户忠诚度 7

16394第3章客户信息收集与管理 7

82373.1客户信息收集渠道 7

130573.1.1调查问卷 7

300763.1.2面谈与沟通 7

161503.1.3公开信息获取 7

269733.1.4互联网数据挖掘 7

262953.1.5合作伙伴与第三方数据提供商 7

14833.2客户信息管理原则 7

233.2.1准确性原则 7

296423.2.2完整性原则 8

300453.2.3及时性原则 8

34073.2.4安全性原则 8

59963.2.5遵守法律法规 8

193043.3客户数据库的构建与维护 8

81703.3.1数据库设计 8

232183.3.2数据导入与整合 8

93183.3.3数据维护与更新 8

123743.3.4数据查询与分析 8

30253.3.5数据安全与备份 8

3116第4章客户需求分析 9

247454.1客户需求挖掘方法 9

308994.1.1深度访谈 9

280354.1.2问卷调查 9

81854.1.3客户行为分析 9

160854.1.4竞品分析 9

175874.2客户需求评估与排序 9

154134.2.1需求评估 9

268914.2.2需求排序 9

236544.3需求与投资产品的匹配 9

145784.3.1投资产品特点分析 9

212204.3.2客户需求与产品匹配 10

153564.3.3投资方案制定 10

19161第5章客户服务与沟通策略 10

130645.1客户服务流程优化 10

88555.1.1客户服务流程设计 10

266945.1.2客户服务流程实施与监控 10

297135.2客户沟通技巧 10

113575.2.1倾听 10

230135.2.2表达 10

209185.2.3谈判与协商 11

76725.3客户投诉处理与满意度提升 11

161915.3.1客户投诉处理流程 11

96545.3.2客户满意度提升策略 11

15902第6章客户关系维护与发展 11

208416.1客户关系维护策略 11

5616.1.1定期沟通与回访 11

284946.1.2客户需求分析与个性化服务 11

110836.1.3建立客户档案 11

103186.1.4跨部门协同服务 12

116546.2客户关怀活动策划与实施 12

152396.2.1活动主题策划 12

166946.2.2活动形式设计 12

181816.2.3活动宣传与邀请 12

161756.2.4活动现场执行与跟进 12

39336.3客户忠诚度提升 12

134386.3.1优化客户服务体验 12

12896.3.2客户满意度调查与改进 12

43066.3.3客户成长计划 12

321766.3.4客户推荐奖励政策 12

11542第7章投资分析与客户关系管理结合 13

22547.1投资分析在客户关系管理中的应用 13

51487.1.1客户分层与投资策略 13

169667.1.2投资组合优化 13