中信建投证券108客服使用说明.ppt

增加研究平台108客服使用说明目录产品介绍1系统架构23使用说明一、产品介绍108客服为“108秘书员工版”的简称，是专为客户经理定制的与客户沟通的实时通讯软件。通过该软件，客户经理可以方便的查找客户，查看客户的在线状态并与客户在线沟通。二、系统架构三、使用说明1.运行108客服提供两种运行方式：1)通过CRM调用登录CRM，进入“108聊天”标签页，选择客户，点击“进入聊天界面”。提示： a.此步骤会调起108客服的登录界面，员工号为不可输入状态，默认为您登录CRM的员工号。 b.如果您希望自动登录，请勾选“记住密码”。如图1.1所示。2)独立运行双击运行“108客服”图标,输入员工号和密码登录。提示：登录密码为您登录CRM的密码。三、使用说明图1.1登录界面查找客户108客服支持精确、模糊和分类查找。主界面中的“查找客户…”可按客户资金帐号和姓名进行精确和模糊查找。点击“主菜单”中的“批量发送”，可进行分类查找。三、使用说明三、使用说明3.批量发送三、使用说明108客服支持批量发送消息。消息发送后，发送窗口会自动关闭。01接收到客户的消息后，托盘会闪烁，双击后可查看该消息。02*增加研究平台*