农林牧渔行业深度报告：宠物行业细分赛道解析.docx

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宠物行业产业链：食品和医疗消费占比最大，医疗占比持续提升 5

宠物食品：主粮消费占比最大，本土企业崛起中 7

主粮消费占比最大，内外资企业竞争激烈 7

宠物主粮：外资品牌力较强，集中度还有很大提升空间 12

宠物零食：增速高于主粮，头部国产品牌使用率超过外资品牌 15

宠物保健品：规模较小但增速高，国产品牌优势显著 16

宠物用品：细分品类多导致竞争格局分散，智能化升级是大趋势 18

宠物医疗：本土宠物医药处于起步阶段，宠物医院高增长且连锁化率提升中 21

投资建议和风险提示 24

投资建议 24

风险提示 24

图表1:宠物行业产业链 5

图表2:宠物各细分子行业的生长周期覆盖情况 6

图表3:2022年宠物行业消费结构 6

图表4:2019-2022年宠物消费市场细分市场规模占比 6

图表5:专业宠物食品与剩菜剩饭对比 7

图表6:宠物食品分类 8

图表7:全球宠物食品市场规模(亿美元) 9

图表8:我国宠物食品市场规模 9

图表9:2023年全球宠物食品企业竞争格局 9

图表10:2023年中国宠物食品市场各公司市占率 9

图表11:宠物食品行业内主要公司及旗下品牌介绍 10

图表12:宠物行业现有品牌图谱 11

图表13:宠物食品行业产业链 11

图表14:2020-2023年我国宠物犬粮市场规模及增长情况 12

图表15:2020-2023年我国宠物猫粮市场规模及增长情况 12

图表16:宠物食品中的主粮分类 13

图表17:2022年宠物犬食品消费结构 13

图表18:2022年宠物猫食品消费结构 13

图表19:犬主粮品牌使用率TOP12 14

图表20:猫主粮品牌使用率TOP15 14

图表21:犬主粮品牌偏好 14

图表22:猫主粮品牌偏好 14

图表23:中国和全球宠物主粮市场集中度对比 15

图表24:我国宠物零食行业市场规模（亿元） 15

图表25:犬零食品牌使用率TOP20 16

图表26:猫零食品牌使用率TOP20 16

图表27:中国宠物营养品（犬猫）市场规模 17

图表28:2022年中国宠物保健品细分产品市..场....份....额 17

图表29:宠物保健品使用情况 17

图表30:宠物用品的分类 18

图表31:全球宠物用品市场规模（亿美元） 18

图表32:中国宠物用品市场规模 18

图表33:2023年我国犬主人用品渗透率（%） 19

图表34:2023年我国猫主人用品渗透率（%） 19

图表35:2023年全球宠物用品企业竞争格局 20

图表36:中国宠物用品企业分类 20

图表37:宠物用品行业产业链 20

图表38:我国宠物药品市场规模（亿元） 21

图表39:我国宠物诊疗市场规模（亿元） 21

图表40:宠物医疗行业产业链 22

图表41:2022年中国动物疫苗市场竞争格局 23

图表42:全球动物诊断市场竞争格局 23

图表43:2022年中国宠物医院类别及市场竞争格局 23

图表44:2022年我国连锁与非连锁宠物医疗机构比例 24

1 宠物行业产业链：食品和医疗消费占比最大，医疗占比持续提升

近年来，宠物行业产业链逐渐清晰、完善，子行业种类日益丰富。宠物行业主要包括宠物饲养、宠物交易、宠物食品、宠物用品、宠物医疗、宠物美容、宠物训练、宠物保险以及宠物殡葬等一系列商品和服务链条，各部分具有各自独特的行业特点，已分别发展成独立的子行业。随着宠物行业需求的不断延伸及开拓，宠物商品及服务的种类日益丰富，已发展成覆盖宠物生老病死、衣食住行的完整产业链。1）上游：宠物饲养交易为主，多为个人经营，缺少规模化企业；2）中游：包括宠物刚需的食品及用品，赛道内企业规模化程度高且竞争激烈，宠物食品在宠物行业内占主导地位，是行业爆发受益最大的子行业；3）下游：包括宠物医疗、洗美、培训等服务类企业，随消费需求升级细分赛道逐渐增多，个人店铺为主，连锁化品牌仍在发展中。

图表1:宠物行业产业链

资料来源：艾瑞咨询，

从贯穿宠物一生的消费角度来看宠物行业，宠物行业中各个子行业在覆盖宠物的生长周期、宠物使用频率等方面均有所不同。

宠物食品在宠物的一生中使用频次最高且持续、稳定，涵盖宠物出生到死亡的全过程，属于饲养宠物的刚性需求，是目前宠物行业占比最高的子行业。

宠物饲养交易仅发生在宠物出生到领养时期，时间跨度相对较短。

宠物医疗、培训、美容等个性化服务，根据宠物个体差异及宠物主的消费偏好不同而存在差