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新管理层上任积极变革三大板块管理层更替 3
新管理层上任核心参控股公司管理层更替 3
转型思路：重视资源整合强化营销转化 6
合资品牌：上汽大众积极转型上汽通用重拾信心 8
现状：上汽大众相对坚挺上汽通用下滑明显 8
整合措施：大众强化本地化及新能源转型通用重点树信心、谋发展 9
自主品牌：聚焦资源整合智驾加速开拓 12
现状：自主销量承压盈利偏弱 12
整合：聚焦平台发挥平台优势 14
自主出海：多区域加速拓展重视海外基地 16
智能驾驶：智己领航高阶智驾奥迪积极拥抱华为 18
投资建议 20
盈利预测假设与业务拆分 20
估值分析及投资建议 21
风险提示 23
插图目录 25
表格目录 25
新管理层上任积极变革三大板块管理层更替
新管理层上任核心参控股公司管理层更替
受益于上海国企改革公司有望加快改革步伐
坚定不移聚焦主业，在多领域推进改革创新。11月11日，上海市委书记陈吉宁，市委副书记、市长龚正就进一步抓好国企改革深化提升行动，赴公司开展专题调研，召开座谈会深化研究和推动公司坚定转型发展。陈吉宁指出，当前汽车行业正处于深度变革期，公司作为我国改革开放的产物和汽车行业领头羊，要牢牢把握主战场和主攻方向，聚焦国内市场和新能源汽车发展推进系统性改革；顺应高端化、智能化、绿色化趋势，处理好业务板块关系，在多领域推进改革创新。同时要求全市各有关部门要齐心协力、群策群力，进一步形成支持上汽坚定转型发展的强大合力，确保各项改革任务顺利实施。
公司2024年以来销量、业绩有所承压，亟需全面改革创新激活。预计在上海市政府的支持下，公司有望加快改革步伐，推进集团组织重构、业务重塑、优势重造，实现困境反转。
图1：公司批发销量及同比增速（辆；%） 图2：公司营业总收入及同比增速（亿元；%）
7,500,000
上汽集团销量（辆；LHS） 同比增速（%；RHS）
60%
10,000
营业总收入（亿元；LHS） 同比增速（%；RHS）
160%
6,000,000
4,500,000
3,000,000
1,500,000
0
40%
20%
0%
-20%2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
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2020
2021
2022
2023
2024M1-11
8,000
6,000
4,000
2,000
0
120%
80%
40%
0%2008
2009
2010
2011
2012
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2016
2017
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2019
2020
2021
2022
2023
2024Q1-3
资料来源：中汽协， 资料来源：公司公告，
图3：公司归母净利及同比增速（亿元；%） 图4：公司对联营合营企业的投资收益（亿元；%）
400
320
240
160
80
0
归母净利润（亿元；LHS） 同比增速（%；RHS）
120%
70%
20%
-30%
-80%2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024Q1-3
300
240
180
120
60
0
对联营企业和合营企业的投资收益（亿元；LHS）同比增速（%；RHS）
180%
120%
60%
0%
-60%
-120%
资料来源：公司公告， 资料来源：公司公告，
新管理层趋向年轻化打造“技术+营销”互补组合
公司完成换帅：陈虹退休，王晓秋接任董事长，贾健旭升任总裁。7月10日，公司发布公告：原董事长陈虹先生由于到龄退休，辞去董事长及其他职务。公司董事会选举原总经理王晓秋先生为公司第八届董事会董事长，聘任公司原副总裁贾健旭先生担任公司总裁。贾建旭先生为75后，2023年底从原上汽大众总经理升任上汽集团副总裁。在主管上汽大众期间，制定“促油车、稳电车、上奥迪”的战略方针，同时进行内部组织架构调整，带动上汽大众ID.家族销量上升，拥有丰富的整车和零部件企业管理经验。在此前的2023年12月，与贾健旭一同升任上汽集团副总裁的还有两位高管，分别是智己汽车CEO蒋峻、上汽乘用车分公司总经理兼飞凡汽车CEO吴冰，管理层年轻化体现了公司进一步加快新赛道创新转型步伐，推动新能源三年行动计划扎实落地的决心。
新管理层上任后积极变革，上汽大众、上汽通用和上汽乘用车三大重要板块管理层更替。
上汽通用：8
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