通信行业周报2024年第50期：新应用拉动端侧AI发展，展望“国网”星座首发.docx

内容目录

TOC\o1-2\h\z\u产业要闻追踪 5

AI应用：AI视频等新应用推出，拉动端侧AI发展 5

AI设施：博通、Ciena发布财报，积极展望AI发展 10

商业航天：文昌商业航天发射场将首发“国网”星座 15

其它产业要闻速览 18

板块行情回顾 20

板块市场表现回顾 20

各细分板块涨跌幅及涨幅居前个股 20

投资建议：重视AI发展带动的产业机遇，关注商业航天景气度提升 21

风险提示 22

图表目录

图1：OpenAI发布Sora 5

图2：OpenAI订阅服务 5

图3：豆包大模型家族 6

图4：AI产品榜（国内总榜） 7

图5：AI产品榜（全球总榜） 7

图6：端侧AI大模型定义 8

图7：端侧AI应用场景 8

图8：高通HexagonNPU 8

图9：骁龙8至尊版的性能大幅提升 8

图10：2023-2026年我国PC及AIPC出货量及预测（万台） 9

图11：2023-2026年我国智能手机及AI手机货量及预测（万台） 9

图12：2024-2028年全球AI可穿戴设备市场规模及预测（亿美元） 9

图13：2023-2032年全球智能家居市场规模及预测（亿美元） 9

图14：2023-2030年全球AI玩具市场规模及预测（亿美元） 10

图15：2023-2032年全球智能家居市场规模及预测（亿人民币） 10

图16：博通2024年Q4营收利润分解 11

图17：博通2024年Q4财务数据 11

图18：博通预测数据中心互联规模快速增大 11

图19：博通是光通信领域领先厂商 12

图20：Ciena营收分解 12

图21：Ciena核心业务未来市场空间 12

图22：Ciena是长距离传输领先企业 13

图23：Ciena1.6T相干光模块行业领先 13

图24：Trainium2芯片设计 13

图25：Trainium系列性能 13

图26：Trainium2服务器架构 14

图27：16个Trainium2芯片互联拓扑 14

图28：推理芯片Inferentia系列性能 14

图29：神经元处理核心NeuronCore系列性能 14

图30：《人民日报》整版关注海南文昌·商业航天实现全产业链闭环 15

图31：长征5号运载火箭介绍 15

图32：G60星座（“千帆”星座）今年已经完成三次，共计54颗卫星发射 17

图33：手机直连地面站设备采购项目中标候选人公示 17

图34：演示卫星终端采购项目 17

图35：2023年中国混合云市场份额 19

图36：蜂窝物联网模组预测 20

图37：本周通信行业指数走势（） 20

图38：申万各一级行业本周涨跌幅（） 20

图39：细分板块本周涨跌幅（） 21

图40：细分板块本周涨跌幅（） 21

表1：重点公司盈利预测及估值 21

产业要闻追踪

（1）AI应用：AI视频等新应用推出，拉动端侧AI发展

本周OpenAI视频生成大模型Sora终于正式登场，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测：

12月9日，OpenAI正式开放视频生成模型Sora。12月7日，OpenAI宣布了“OpenAI十二日”活动，在OpenAI12天直播计划的第三天宣布了人工智能(AI)视频生成模型Sora正式向用户开放。

12月11日，字节跳动视频生成模型PixelDance已在豆包电脑版正式开启内测，部分用户已开通体验入口。内测页面显示，用户每日可免费生成十支视频。

AI赋能的各种应用逐步落地，端侧大模型也相继落地，手机、PC等传统终端在端侧AI芯片（单个SoC芯片中集成CPU、GPU、NPU等多个处理器）的加持下加速端侧AI落地，AI家居、玩具、眼镜等亦成为新市场。通信模组作为端侧AI传输信息的核心模块受益AI应用发展。

国内AI应用快速发展，近期发布的AI产品榜·全球总榜前10名国产AI占两席，豆包（抖音/字节）5998万月活、Talkie（MiniMax）2519万月活，均保持

10以上的增速。庞大的用户群体，叠加AI向多模态升级，字节跳动的算力需求会呈现指数级别爆发，字节跳动算力基础设施供应商持续受益。

OpenAI正式开放视频生成模型Sora，形成“端到端”可交付产品

OpenAI于本周初正式开放了视频生成模型Sora。