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研究报告

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2024原油加工及石油制品制造行业分析报告

一、行业概述

1.行业背景及发展历程

(1)原油加工及石油制品制造行业作为我国能源领域的重要组成部分，自20世纪50年代以来，伴随着国家工业化的步伐逐步发展壮大。初期，我国原油加工能力有限，主要依赖进口石油制品，国内市场供应不足。然而，随着我国经济的快速增长和能源需求的不断攀升，原油加工能力得到了显著提升。特别是在改革开放后，国家加大了对石油化工行业的投入，推动了一系列重大项目的建设，如大庆、辽河、胜利等油田的开发，以及上海石化、镇海炼化等大型炼油厂的建设。

(2)在发展历程中，我国原油加工及石油制品制造行业经历了从引进技术、消化吸收到自主创新的过程。在20世纪80年代，我国引进了大量国外先进技术和设备，提升了原油加工能力和石油制品质量。90年代以来，我国开始注重自主创新能力建设，通过政策引导和企业努力，形成了一批具有国际竞争力的石油化工企业。如今，我国已成为全球最大的原油加工国和石油制品生产国之一。

(3)随着全球经济一体化和我国能源结构的优化调整，原油加工及石油制品制造行业面临着新的机遇和挑战。在“十三五”规划期间，我国石油化工行业将继续推进供给侧结构性改革，提高资源利用效率，发展绿色低碳技术。同时，国际原油价格波动、环境保护要求提高以及市场竞争加剧等因素，也对行业提出了更高的要求。在这样的背景下，我国原油加工及石油制品制造行业正朝着更加成熟、高效、环保的方向发展。

2.行业规模及增长趋势

(1)近年来，我国原油加工及石油制品制造行业规模持续扩大，成为全球最大的石油制品生产国。根据国家统计局数据显示，2019年我国原油加工能力达到7.8亿吨，同比增长约5%。石油制品产量也呈现出稳定增长态势，其中汽油、柴油、航空煤油等主要产品产量均有所上升。在消费市场方面，随着我国汽车保有量的增加，汽油、柴油等石油制品的需求量持续增长，推动行业整体规模稳步提升。

(2)从增长趋势来看，我国原油加工及石油制品制造行业在未来几年仍将保持较快的增长速度。一方面，随着国家能源战略的调整，原油加工行业将继续加大产能建设，以满足国内不断增长的石油制品需求。另一方面，新能源产业的发展对石油制品市场产生一定影响，但短期内石油制品在能源消费结构中的地位仍将难以动摇。此外，国际原油价格波动对行业规模的影响也值得关注，合理调控产能和优化产品结构成为企业应对市场变化的关键。

(3)在“十四五”规划期间，我国原油加工及石油制品制造行业将面临一系列机遇和挑战。一方面，国家将加大对石油化工产业的扶持力度，推动产业升级和转型。另一方面，随着环保要求的提高，企业将加大绿色生产技术的研发和应用，降低污染物排放。此外，国际原油市场的不确定性也将对我国行业规模产生影响。综合考虑，预计未来几年我国原油加工及石油制品制造行业规模将继续保持稳定增长，但增长速度可能有所放缓。

3.行业政策环境分析

(1)我国原油加工及石油制品制造行业政策环境分析显示，近年来政府出台了一系列政策，旨在推动行业健康、可持续发展。在产业政策方面，国家明确提出要优化能源结构，提高原油加工能力，并鼓励企业加大技术创新力度。具体措施包括实施原油加工能力过剩淘汰政策、提高炼油厂装置大型化水平、推动炼化一体化项目等。此外，政府还通过税收优惠、资金支持等方式，鼓励企业进行技术改造和产业升级。

(2)环境政策方面，我国政府高度重视石油化工行业的环境保护工作。近年来，出台了一系列环保法规和标准，对石油制品生产过程中的污染物排放提出了严格要求。例如，实施《大气污染防治法》、《水污染防治法》等法律法规，对炼油厂废气、废水排放进行严格监管。此外，政府还推动绿色低碳技术的研发和应用，鼓励企业采用节能、环保的生产工艺。

(3)在国际贸易政策方面，我国原油加工及石油制品制造行业也面临诸多挑战。一方面，国际原油价格波动对行业成本和利润产生较大影响；另一方面，国际贸易保护主义抬头，对石油化工产品的进出口贸易造成一定压力。为应对这些挑战，我国政府积极推动石油化工行业国际化发展，通过加强国际合作、拓展海外市场等方式，提升行业竞争力。同时，政府还出台了一系列支持政策，鼓励企业加强自主创新，提升产品附加值，以应对国际市场的竞争。

二、原油加工能力分析

1.原油加工能力现状

(1)目前，我国原油加工能力已达到全球领先水平，炼油厂数量和加工能力均位居世界前列。根据行业统计数据显示，截至2023年，我国原油加工能力超过8亿吨/年，其中炼油厂数量超过200家。大型炼油厂在加工能力占比中占据主导地位，如镇海炼化、上海石化等企业加工能力超过2000万吨/年。

(2)原油加工能力的地理分布呈现一定的不均衡性，主要集中在东部沿海地区。东部沿海地区交通便利，市