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2024-12-26 发布于未知
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客户排查表培训.pptx

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客户排查表培训;目录;01;定义;;数据分析与决策支持;02;基本信息填写要求;;;;03;与客户充分沟通，了解其业务需求、风险承受能力及投资偏好。;数据分析助力决策;根据成员能力和特长，明确各自在客户排查表中的职责和分工。;关注市场变化;04;;;;;05;客户排查表概述;通过培训，学员更加深刻地认识到客户排查在风险防控中的重要性。;增加更多实际案例的演练，帮助学员更好地掌握排查表的运用。;拓展培训范围;谢谢您的观看