中小企业上市路径、规则与程序.pptVIP

作为企业，应该做好以下：五、我们怎么做?作为企业，应该做好以下：（1）聘请经验丰富的中介机构；（2）公司领导层要有远大的理想；（3）要有决心与耐心；（4）关注细节；（5）确保保荐机构核心团队尤其是保荐代表人的稳定性和持续性：丰富项目经验，较强的沟通和协调能力（6）建立专门的上市工作小组：发行人最高领导亲自参与其中发行人董事会秘书全程协调企业与中介机构----董事会秘书的重要性（7）建立协调机制建立以保荐机构为主的协调机制应定期召开中介机构协调会充分发挥会计师及律师的作用中小企业上市路径、规则与程序世纪证券有限责任公司艾民欢迎交流艾?民世纪证券有限责任公司总裁助理,保荐代表人,中南财经大学经济学硕士,清华大学EMBA。先后在大鹏证券、第一创业证券从事投资银行业务近15年。负责完成了几十家公司的股份制改造、辅导及股票发行上市工作，具有丰富的投资银行业务经验及资源。2006年负责设计并完成深交所第一支分离交易可转债项目---新钢钒32亿分离交易可转债；负责完成雪莱特（002076）、孚日家纺（002083）中小板IPO上市；2007年成功保荐中小板第一家纯民营房地产公司荣盛发展（002146）IPO上市。2008年获《证券时报》“最佳IPO项目保荐代表人”奖项。2010年成功保荐北京碧水源（中国城市污水处理排名第一）创业板上市（300070）；2011年成功保荐洛阳北玻（002613）（中国玻璃深加工设备排名第一）中小板上市；2011年成功保荐创业板第一家锂离子电池模组企业---深圳欣旺达上市（300207）。2011年负责保荐的碧水源IPO项目获新财富2010年“最佳IPO项目”大奖；个人获得“最佳保荐代表人”奖项。网上输入“3号保代”、“保代艾民”等可搜查相关资料。联系方式：01“好”的企业一定能上市吗？02为什么一些感觉“差”的企业能上市？目录一、企业改制上市(IPO)工作流程二、创业板及中小板IPO条件三、发审委怎么审?审什么?四、我们怎么做?五、保荐工作体会——细节把握决定成败一、企业改制上市（IPO）工作流程派出机构出具辅导监管报告开始改制准备工作整体变更设立股份公司接收反馈意见并答复中国证监会核准发行刊登招股意向书询价3--6个月3-5个月1-2个月2-3个月改制阶段上市辅导上市申报股票发行上市发行上市设立拟上市的股份公司报送辅导工作备案报告核准制、保荐制度2-6个月保荐机构律师会计师评估师改制设立股份公司聘请保荐机构进行辅导保荐机构推荐、报送申请文件证监会受理申请文件报证监会派出机构备案派出机构出具辅导监管报告就发行及募集资金项目征求有关部门意见IPO上市流程---知流程而关键环节把关注：创业板募投项目不需征求发改委意见证监会初审发审委审核证监会作出核准或不核准决定发行股票股票上市接收反馈意见并答复持续督导IPO上市流程--知流程而关键环节把关初审报告召开见面会、初审报告会（部务会）二、创业板与中小板IPO条件IPO的相关法律法规要求公司情况经营纪录生产经营符合国家产业政策。需核查发起人在近三年内没有重大违法行为。需核查设立股份有限公司不少于三年；有限责任公司按原账面净资产值折股整体变更为股份有限公司的，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。需核查规范提出IPO申请前，应聘请辅导机构进行辅导。辅导后符合发行人最近三年内应当在实际控制人没有发生变更和管理层没有发生重大变化的情况下，持续经营相同的业务。（创业板为二年）需核查发行人设立时应聘请有证券从业资格许可证的中介机构承担验资、资产评估、审计等业务。按规定执行后符合二、创业板与中小板IPO条件中小板财务指标最近一期末，无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）在净资产中所占比例不高于20％。需核查近三年连续盈利，最近3个会计年度净利润均为正数且累计超过人民币3,000万元。需核查发行人最近三年经营活动现金流量净额累计超过5,000万元或最近三个会计年度的营业收入累计超过3亿元。需核查创