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动保行业整合的必然性和整合中的协同作用

·动保行业整合之我见·

中澳合资东方澳龙制约有限公司总经理曾泽涛

我国的动保行业，是在改革开放中随着集约化养殖的发展，特别是养鸡业的发展，在上

世纪90年代迅猛发展起来的一个年青行业，对于我国畜牧业的快速发展发挥了重要作用。

由于准入门槛低，到行业一系列整顿前，兽药生产企业已发展到大约2600家，虽经GMP

筛选，目前也还有大约1500家，行业整合已成业界关注的焦点。本文试就动保行业整合的

必然性和整合中应追求协同作用，做一简要分析。

一、分析动保行业现状及其存在的问题，可以看出大规模整合的必然性

1、企业规模小，市场集中度低

中国动物保健品行业市场发展研究报告（2005/2006）指出，中国大陆包括药物添加剂

在内兽药年产值约人民币150亿元，其市场结构特征为化学药品的CR-4仅为3.5%，CR-8

仅为5%，市场集中度低、是种完全竞争的市场结构，形成原因是缺乏有效的进入壁垒和退

出机制(易进难退)、产品科技含量低、同质化严重；生物制品板块的CR-4为20%(总容量

21亿元),市场集中度高，是种垄断竞争的市场结构。中国动保企业的数量多，发展很快，

但实力普遍不雄厚，国家对动物保健品行业的管理处于整顿发展阶段。

企业数量多、规模小，市场集中度低，不能适应养殖业集约化程度提高和食品安全规范

的要求，行业整合成为必然。

2、行业产能严重过剩，企业效益低下

第一轮行业洗牌没有出现预期效果：我们东方澳龙制药有限公司于2003年7月通过

GMP认证，是较早通过GMP验收的厂家，当时动保协会曾预测到2005年底全国约2600

家兽药生产企业将有600家通过GMP认证，我们也曾期望通过这一轮洗牌，行业内竞争

能有所缓和。但结果大大出乎人们预料：今年元月11日，农业部兽医局局长贾幼陵透露，

全国共有1328家兽药生产企业通过兽药GMP检查验收并获得生产许可，今年到目前又有

156家新建和改扩建企业通过兽药GMP认证。几乎所有通过GMP认证的企业，在其GMP

改造中均完善了剂型、成倍增加了生产能力，致使整个行业产能严重过剩，90%以上的兽

药生产企业都处在一种“吃不饱”的状态。在这约一千五百家兽药生产企业中，只有十几家产

值上亿，多为原料药或疫苗生产厂家。规模小的兽药生产企业数量庞大，多为制剂企业。

制剂企业产品同质化严重，重复生产，竞争十分激烈。以地标升国标中几个市场本来不

大的品种为例，盐酸多西环素可溶性粉有62家企业、乙酰甲喹粉有112家企业、双黄连

注射液有62家企业、银黄注射液有111家企业申请升标或获批准。有些用量大的原国标

产品，几乎各厂家都有生产。雷同的产品加上生产过剩，导致惨烈的价格战。由于GMP运

行成本高与原材料涨价、物流成本和人员成本不断上升凑在一起，再面对惨烈的价格战，企

业效益当然可想而知。有眼光的业内人士，2005年以来，就预言企业兼并重组已成必然。

尹成杰副部长在今年全国兽药行业管理工作会议上的讲话，针对兽药行业存在问题指出：

“目前全国兽药企业已接近1400家，总产能远远超过国内兽药市场需求，但兽药生产企业

低水平重复建设现象仍较为严重，兽药产业仍处于小规模、低层次过度竞争阶段。”“提高

兽药准入标准，推动兽药产业布局和结构调整。加快制定国家兽药行业发展规划和产业政策，

通过产业政策与市场机制相结合，实现兽药行业从小规模、低层次的过度竞争向有序规范竞

争转变。对新建兽药生产企业，通过布局规划调整，以投资规模、产品结构、自主创新能力

和生物安全风险作为准入指标，设置企业建设前置审批条件，防止低水平重复建设。坚持兽

药生产企业高起点、高技术、高质量的发展方向，制定有利于促进企业联合兼并的政策措施，

加快兽药企业产业化重组”。从尹成杰副部长讲话可以看出，农业部将通过投资规模、自主

创新能力等条件提高行业准入门槛，并通过企业联合兼并加快兽药企业产业化重组，行业整

合已逐步取得上下共识。

3、随着一系列行业规范措施的深入，小规模、低水平企业已失去存在的理由

近几年是我国动保业整顿发展的关键时期，随着兽药GMP的强制推行，标签、说明书整

顿，地标升国标和不断深入的兽药市场专项整治活动，