上海汽车零部件行业研究.pptVIP

2011年上海汽车零部件行业研究牛凤芹231汽车行业为所有生产和销售各类汽车如乘用车、商用车及其零部件等汽车产品的企业总和。汽车零部件及配件是指机动车辆及其车身的各种零部件。汽车零部件行业可分为配套市场和维修市场，配套市场占比约80%，产销变化虽滞后于下游整车销量，但相关性极强。行业定义汽车产业链汽车零部件按用途划分主要有发动机零配件、底盘配件、仪表电器件、车身及车身附件、通用件五大类，其中的机械类零部件是市场主流。发动机零配件气缸、曲轴、凸轮轴、连杆、活塞、曲轴瓦、凸轮轴瓦、连杆瓦正时齿轮、气门挺柱、气门推杆、机油冷却器、进排气门、增压器、机油泵、汽油泵、化油器、电喷系统(EFI)、柴油滤清器、高压油泵（喷油泵）、喷油器(喷油嘴)等底盘零件离合器、变速器、取力器、传动轴、万向节、减速器、差速器、后桥螺旋伞齿轮、转向机、球头销、梯形拉杆、液压制动总泵、气压制动总泵(气制动阀)、前后制动室、真空加力器、制动凸轮、鼓式制动器、盘式制动器、前后制动蹄等仪表电器件发电机(磁电机)、起发电机、起动机(永磁直流)、微电机(雨刮、暖风、空压、电扇等)、发电机调节器、分电器、点火线圈、火花塞、电热塞、蓄电池、嗽叭、各种蜂鸣器、报警器、车灯总成、开关(含组合开关)、仪表板总成、汽车仪表等车身及车身附件驾驶室及车身、货厢、刮水器、玻璃升降器、各种汽车门锁、后视镜(外)、空调装置等通用件随车工具、千斤顶、磨擦材料、橡胶密封件、标准件(螺钉、螺母、垫片)、汽车轴承、汽车弹簧、汽车玻璃、车身涂料行业发展我国汽车零部件发展历史阶段阶段时间特征起步阶段1952年-1978年以为卡车配套为主，技术水平较低成长阶段1978年-1992年开始为轿车配套，技术水平提高壮大阶段1992年-2000年外商投资加大，国产化率提高快速发展阶段2000年-至今整体技术水平进步较快，出口增长2002-2011年我国汽车零部件发展状况行业现状我国汽车零部件企业产品竞争层次产品竞争层次产品特性具体产品具有竞争力劳动密集型线束、地毯、内饰件、点火线圈、滤清器材料密集型散热器、万向节、传动轴、无石棉摩擦材料其它产品座椅、保险杠、雨刷器、火花塞、水泵竞争力不足总成类、系统类部件发动机、手动变速器、传动轴等关键部件、空调系统缺乏竞争力国内空白产品自动变速箱、ABS、三元催化装置、安全气囊高技术含量的产品电控燃油喷射系统经济规模较大产品气门弹簧、高强度紧固件、轴瓦、油封、专用轴承我国汽车零部件企业相对全球供给体系的竞争优势在于轮胎、车轮、制动器和车身零部件上。01而进口零部件以变速箱及发动机零配件等高利润、高附加值、高科技的产品为主。02进出口现状国内零部件企业规模小、实力弱、研发能力不足，零部件供应体系严重分割。相关统计表明，国内零部件企业销售收入在1亿元以下的比重占81%，1亿～5亿元的占到17%；11类主要零部件系统企业平均销售额，国际企业著名零部件公司是国内生产同类产品的大型代表型企业的167倍。12行业现状目前我国中型和小型汽车零部件企业占据了行业80%以上的资产、收入和利润，大型企业的市场份额和盈利所占比例不到行业的20%。国内零部件行业百强企业的市场占有率仅占到整个行业的50%，而整车行业六大集团（一汽、东风、上汽、广汽、北汽、长安）的市场占有率高达75%以上，零部件企业整体的议价能力缺失。汽车零部件及配件制造行业集中度较低，随着市场竞争的加剧，未来行业内企业兼并重组的步伐将会加快。行业现状上海地区汽车零部件行业发展较成熟，围绕上海汽车集团，上海已经形成了密集的零部件产业群。上海零部件企业以外资或合资企业为主，其中约85%是合资的企业，国有零部件企业不到5%，民营企业约占15%。世界知名的零部件制造商如德尔福、霍尼韦尔、大陆汽车集团、伟世通、博世、日本电装，都在上海有合资公司。上海地区现状2011年汽车零部件行业运行情况2009-2011年我国各月汽车行业预警指数受政策刺激效应大幅减弱以及经济增速回落等因素影响，2011年我国汽车行业景气度下滑。下游汽车销售的不景气传导至零部件产业，零部件企业收入增速快速下滑。同时受到原材料价格上涨和人力成本上升的影响，公司毛利率普遍下降。根据盖世汽车网统计的汽车零部件上市企业财务数据，2011年前三季度沪深上市的68家零部件上市公司平均净利率为6.3%，高于整车上市企业（4.1%），但与这些零部件企业去年同期水平（7.0%）相比，下降0.7个百分点。2011年汽车零部件行业运行情况