尼尔森NIQ：2024便利店行业发展趋势与展望报告.docx

便利店行业发展趋势与展望

2024年4月

◎2024NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

NIO

+6.3%

2023年亚太便利店整体快消品销售额增幅

中国便利店增速领先

1.3倍

NIQ数据来源：NIQ零售研究数据库，中国大陆：76个快消品品类

NIQ

亚太各国便利店渠道vs线下其他渠道

快消品总体|销售额增幅%,便利店渠道份额变化2023全年vs2022同期

中国大陆

便利店：+8.2%|+0.5%其他+0.5%|-0.5%

中国香港

其他-25%1-03%

韩国

其他=2%1-08%

泰国

中国台湾便利店：+11.6%|+1.6%其他：+3.8%1-1.6%

中国台湾

其他：+12%|-0.7%

菲律宾

其他：+19.6%|+0.2%

马来西亚

CVS:+11.4%|+0.1%

ROM:+10.4%|-0.1%

越南

便利店：+5.0%|+1.4%

其他：-2.9%|-1.4%新加坡

便利店：+5.8%|+0.4%其他+2.3%|-0.4%

印度尼西亚

便利店：+3.2%|+0.4%其他：+13%|-0.4%

02023NielsenconsumerLC.AllRightsReseved

2

2

宏观周期分化，便利店增速动能渐缓赛道竞争激烈，扩张提效+销售增效

快消品总体|同比增幅%|全国便利店|22-23全年和24年1-2月

■2023年门店数量■24年1-2月

■2023年

门店数量

■24年1-2月

全门店销售

全门店销售额

价格，价值延申重塑

内容电商

内容电商

+55.7%

2023年销售额同比增幅

零食折扣店

+75.8%

2023年行业规模同比增幅

12.8

-7.3

数据来源：NIQ零售研究数据库，69个快消品品类

粗放式扩张效率放缓

单店盈利成为关键

客单提升承压，需快速反应消费需求变化渠道价值受碎片化触点挤压·

客单提升承压，需快速反应消费需求变化渠道价值受碎片化触点挤压

·

·

·

·

·铸造“多温层商品力x服务x体验”核心竞争力

数据来源：NIQ零售研究电商数据库，桌面研究

3◎2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

3

扩张提效机会：便利店城市集中度高，优选黄金店铺，提升渠道覆盖效率

快消品总体|门店变动率和城市销售额重要性变化|便利店黄金20城|22全年

选择进入优选伙伴2022便利店变动率

选择进入优选伙伴

2022便利店变动率(开店率+关店率)

基于全国快消品销售额：

(2022)

●贵阳

紧跟趋势变化把握活力渠道

56%

●西安

长春长沙便利店黄金前20城

长春长沙

南京重庆

南京重庆

成都

沈阳气泡大小：22年线下快消品贡献率%

沈阳

2022年城市销售重要性变化

2022年城市销售重要性变化

天津武汉

●北京佛山珠海

●

北京

佛山

深圳便利店黄金前21-50城销售额占比

深圳

●

●中山

东莞广州

稳固基础抢占份额

稳固基础抢占份额

数据来源：尼尔森IQ商业智景和店铺优选

精耕布局，识别

城市人货场布局

◎2023

◎2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.4

扩张提效机会：因城施策，店群精细化运营，区域消费者差异显著不同省份商品结构差异巨大，“一城一策”是制胜市场的关键

某饮料品类|占快消品销售额份额|各省份/直辖市便利店|滚动年至24年2月

福建上海广东

福建

上海

11.9陕西9.8

11.9

陕西

9.8湖北

8.7

11.8

重庆8.4

重庆

8.4广西

7.8江西6.9

8.2

贵州湖南

6.26.0

四川4.4

数据来源：NIQ零售研究数据库

广州北京

VS

前80%份额

前80%份额单品数量

17.2%●-新品贡献-●12.1%

4.3元●-每ml一●3.8元

80个○

-●50个

◎2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.5

销售增效机会：跨品类不同涨价/消费分级/新老品策略是店内效能提升关键

·新品驱动仍为重要，冲动/悦己型品类

·店内竞争更激烈的品类老品效力面临更大挑战

·消费分级，升降级并存

ON

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