2024年半导体材料行业深度报告.docx

研究报告

PAGE

1-

2024年半导体材料行业深度报告

一、行业概述

1.行业背景及发展历程

(1)半导体材料行业作为现代电子信息产业的核心，其发展历程与全球半导体产业的发展紧密相连。自20世纪中叶以来，随着电子技术的飞速进步，半导体材料行业经历了从硅材料到化合物半导体材料，再到新型半导体材料的演变过程。这一过程中，行业不断突破技术瓶颈，推动着半导体器件性能的不断提升。

(2)在早期，硅材料因其良好的电学性能和成本效益成为半导体产业的主流材料。随着集成电路技术的发展，对半导体材料性能的要求也越来越高。20世纪80年代以后，化合物半导体材料开始崭露头角，其在高频、高速、大功率等方面的优势使得其在光电子、无线通信等领域得到广泛应用。进入21世纪，新型半导体材料如碳化硅、氮化镓等逐渐成为行业焦点，它们在提高电子器件性能、降低能耗等方面展现出巨大潜力。

(3)我国半导体材料行业起步较晚，但近年来发展迅速。在国家政策的大力支持下，我国半导体材料产业取得了显著成果。从政策环境、产业链建设、技术创新等方面来看，我国半导体材料行业正逐步缩小与发达国家之间的差距。在发展过程中，我国企业积极引进国外先进技术，同时加大自主研发力度，不断提升产品竞争力。展望未来，随着全球半导体产业的持续发展，我国半导体材料行业有望在全球市场占据更加重要的地位。

2.全球半导体材料市场规模及增长趋势

(1)全球半导体材料市场规模持续增长，近年来呈现出稳定上升的趋势。根据市场研究报告，2019年全球半导体材料市场规模达到约500亿美元，预计到2024年将超过700亿美元，年复合增长率达到约8%。这一增长动力主要来源于5G、人工智能、物联网等新兴技术的快速发展，以及传统半导体市场的持续扩张。

(2)在全球半导体材料市场中，硅片、光刻胶、靶材、化学品等细分领域占据了重要地位。硅片作为半导体制造的基础材料，其市场需求随着摩尔定律的推进而不断增长。光刻胶作为半导体制造的关键材料，其性能的提升对芯片制程的精度至关重要。靶材和化学品在半导体制造过程中也扮演着不可或缺的角色，其市场规模随着半导体制造工艺的进步而稳步增长。

(3)随着全球半导体产业的转移和升级，新兴市场如中国、韩国、台湾等地成为半导体材料市场增长的重要驱动力。特别是在中国，政府的大力支持和企业对技术创新的投入，使得国内半导体材料市场增长迅速。此外，全球半导体材料市场的竞争格局也在不断变化，新兴企业通过技术创新和市场拓展，逐步提升其在全球市场的份额。

3.我国半导体材料行业现状及挑战

(1)我国半导体材料行业经过多年的发展，已形成了较为完整的产业链。目前，我国在硅片、光刻胶、靶材、化学品等关键材料领域取得了一定的突破，部分产品已实现国产化替代。然而，与国际先进水平相比，我国半导体材料行业在高端产品、核心技术和产业链完整性方面仍存在较大差距。特别是在高端光刻胶、高端靶材等关键领域，我国企业依赖进口的现象较为明显。

(2)我国半导体材料行业面临着技术创新、人才培养、产业协同等多方面的挑战。首先，技术创新能力不足是制约我国半导体材料行业发展的关键因素。高端材料研发周期长、投入大，对企业的研发实力和技术积累要求较高。其次，人才培养方面，我国半导体材料行业缺乏具有国际视野和创新能力的专业人才。此外，产业协同不足也影响了行业整体发展，产业链上下游企业之间的合作有待加强。

(3)面对挑战，我国政府和企业纷纷采取积极措施，推动半导体材料行业的发展。政府通过制定产业政策、加大财政支持力度，鼓励企业加大研发投入，提升自主创新能力。企业方面，通过加强与国际先进企业的合作，引进和消化吸收先进技术，提升产品竞争力。同时，加强产业链上下游企业的协同，形成产业合力，共同推动我国半导体材料行业的持续发展。

二、市场分析

1.主要半导体材料分类及市场占比

(1)主要半导体材料可分为硅材料、化合物半导体材料、新型半导体材料和其他辅助材料四类。硅材料作为半导体产业的基础，包括多晶硅、单晶硅等，其市场占比最大，约为50%。化合物半导体材料如砷化镓、磷化铟等，因其优异的电学性能，市场占比约为25%。新型半导体材料包括碳化硅、氮化镓等，随着技术的进步，其市场占比逐年上升，预计将达到15%以上。

(2)在硅材料中，多晶硅和单晶硅是两大主要产品。多晶硅主要用于制造太阳能电池和LED等，单晶硅则主要用于集成电路制造。多晶硅市场占比约为30%，单晶硅市场占比约为20%。化合物半导体材料中，砷化镓和磷化铟在光电子、无线通信等领域应用广泛，砷化镓市场占比约为10%，磷化铟市场占比约为5%。新型半导体材料碳化硅和氮化镓在电力电子、高速通信等领域具有显著优势，市场占比逐年增长。

(3)除了上述主要材料，其他辅助材料如光刻胶、靶材、化学品