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项目六_证券投资管理

目录

内容综述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.1项目背景与意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

1.2研究目标与内容概述．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

1.3方法论与技术路线．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

证券投资理论基础．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

2.1证券投资的概念与分类．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

2.1.1股票投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.1.2债券投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

2.1.3基金投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

2.2证券投资的基本原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

2.3证券市场的基本功能与运行机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

证券分析方法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

3.1基本面分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

3.1.1宏观经济分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

3.1.2行业分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

3.1.3公司分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．23

3.2技术分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

3.3量化分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．25

投资组合管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26

4.1投资组合理论．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．27

4.2资产配置策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．29

4.3风险控制与管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．30

市场风险管理．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．31

5.1市场风险的类型与特征．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．32

5.2风险识别与评估．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．33

5.3风险控制与对冲策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．34

证券投资工具与产品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．36

6.1股票投资工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．37

6.1.1股票交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．38

6.1.2股票回购与分红政策．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．40

6.2债券投资工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．42

6.2.1债券种类与特性．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．45

6.2.2债券发行与交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

6.3基金投资工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．47

6.3.1基金类型与特点．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．49

6.3.2基金选择与投资策略．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51

证券投资案例分析．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．