2024年保险公司财务工作总结样本(3篇) .pdfVIP

2024年保险公司财务工作总结样本

一、围绕目标，落实计划，紧抓业务工作

1、计划落实早、措施实

____初，我司经理室就针对____地区保险市场变化及____年全年

保费收入情况进行综合分析，将上级公司下达我司的各项指标进行层

层分解，把计划分解成月计划，月月盘点、月月落实，有效的保证了

对计划落实情况及时的进行监控和调整。

在制定全年任务时充分考虑险种结构优化和业务承保质量，进一

步明确了考核办法，把综合赔付率作为年终测评的重要数据。

2、抢占车险市场，加大新工程、新项目的拓展力度，坚决的丢弃

“垃圾保费”

今年来，我们把稳固车险和企业财产保险，拓展新车市场和新工

程新项目作为业务工作的重中之重，在抓业务数量的基础上，坚决的

丢弃屡保屡亏的“垃圾”业务

一是确保续保业务及时回笼，我们要求各业务部门按月上报续保

业务台帐，由经理室督促考核，并要求提前介入公关。一旦出现脱

报，马上在全司公布，其他人员可以参与竞争，从而巩固了原有业

务，大大减少了业务的流失，保证了主要险种的市场份额占有率。二

是与地方政府有关部门建立联系网络，提前获悉新上项目、新上工程

名录，并和交-警部门、汽车销售商建立友好合作关系，请他们帮助我

们收集、提供新车信息，对潜在的新业务、新市场做到心中有数，充

分把握市场主动，填补了因竞争等客观原因带来的业务不稳定因素。

三是已失业务不放弃。我们不仅对____年业务台账做到笔笔清晰，并

第1页共8页

要求业务内勤把____年展业过程中流失的业务列出明细，并分解到相

关部门，要求加大公关力度，找出脱保原因，确属停产企业、转卖报

废车辆的，由经办人提供确切证明;属竞争流失的，我们决不消极退

出，而是主动进攻，上门听取意见和建议，改善服务手段，逐个突

破，全面争取回流。四是大小齐抓，能保则保。因为企业改制、转

产、资金等因素对企业财产保险形成了较大的冲击，加之竞争等因

素，使的展业难度和展业成本大大增加。针对这些情况，我们充分动

员，统一思想，上下形成合力，迎难而上。做到责任到人，对保费在

____万元以上的实行分管经理介入，共同公关。

3、在竞争中求生存，在竞争中促发展。

地区现有____家(中国财保、中国人寿、太平洋产险、太平洋寿

险、中华产险、平安产险、平安寿险、天安产险、华邦代理、汇丰代

理)经营财产保险业务和短期健康险业务的保险公司、营销部、代理公

司，另已发现____家公司(大地产险)在我县争夺业务，而____地区人

口少，企业规模小，我司面对外部竞争所带来的业务压力，保持沉着

冷静，客观面对现实情况寻求对策，与竞争对手们展开了一场品牌

战、服务战：一是做好地方政府主要领导工作。公司经理室多次向县

委、县政府主要领导汇报工作，突出汇报我司是如何加大对地方经济

建设支持力度，是如何围绕地方政府中心开展工作的，我司积极参与

了全民创业调研活动，与县领导一道走访个体、私营经济企业，不仅

使县委、县政府对我司热心参与地方政府工作表示满意，还对我司正

确调整业务发展方向，向中小企业提供保险保障，主动服务于他们，

给予肯定。真实的让县委、县政府感到人保财险公司是真心为地方政

府服务的，是值得扶持、信赖和帮助的，从而对我司工作给予了很大

第2页共8页

地倾斜。二是深入老客户企业，在客户企业中聘请信息员、联络员，

并从其他保险企业抢挖业务尖子加盟我司，赢得“回流”业务，使其

他保险公司的工作处于被动状态。三是服务更加人性化、亲密化，公

司经理室成员年初就对县属各大系统骨干企业实行划块包干，进行了

多次回访，请他们对我司工作提出意见和建议，这一举措得到了企业

的充分肯定，他们认为公司领导主动登门是人保财险的优质服务的充

分体现，使客户对我司更加信任。四是要求所有中层干部走出办公

室，对所有中小企业必须亲自上门拜访，对所有新保客户必须当面解

释条款并承诺服务项目，与企业进行不断的联络，实行零距离接触，

只要客户需要必须随叫随到，提供各方面服务。五是按照向社会服务

承诺和行业禁令，严格内部管控，以理赔和承保两大服务部门为切入

口，全面提高公司整体服务水平。

4、以分散性业务为突破口，加大市场占有面

根据当前阶段的保源情况，年初，经理室经过仔细的分析研究，

确定今年把摩托车保险、家庭财产保险、学生以及人身意外险作为