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2021年智能汽车OEM行业分析报告

2021年5月

目录

一、智能车战场、自主品牌将处c位 5

1、中国的汽车消费场景和需求最为丰富多层 6

2、属地化的智能车品牌竞争力更强 7

3、本土拥有全球顶尖的互联网和科技企业，将为中国汽车业赋能 8

4、本土车企创新活力强劲 8

二、OEM产品开发节奏将明显加快 8

1、软硬件解耦变革整车开发流程 9

2、样本：大众发布SSP平台、战略意义深远 13

(1)SSP将成大众集团唯一架构 13

(2)大众未来自研软件比例提升至60% 15

3、样本：吉利开放浩瀚架构 17

三、新旧巨头集结、OEM拥有更强供应商 20

1、博世：不执着于做TIER1 21

2、配件新势力入场 23

(1)华为：聚焦ICT技术，帮助车企造好车 23

(2)地平线：做智能车的数字发动机 24

3、互联网巨头的集结 26

(1)百度 26

(2)腾讯 27

(3)阿里 28

四、OEM的紧迫挑战：敏捷的产品定义能力 29

1、新思路塑品牌，捕捉动态变化的需求 31

2、车型平台延展增强+软件公司独立发展 34

4、打造新整车公司很有必要、用户运维须重大变革 37

(1)全生命周期服务 37

(2)社区化运营 38

5、开放的心态、团结的姿态 38

五、主要风险 40

1、新型汽车人才短缺 40

2、核心部件紧缺及原材料涨价影响短期造血能力 40

3、汽车市场品牌竞争日趋激烈 40

4、消费者对智能高端车型接受度不高 41

智能车战场，自主品牌将处C位。中国的汽车消费场景丰富多层，智能驾驶和智能座舱、智能服务有很强属地化特性，有全球顶尖的互联网和科技企业为智能车产业赋能，中国车企正值青壮年，创新活力强劲。

软硬解耦将显著提速汽车新品开发节奏，给OEM的产品定义能力带来挑战。过去新品开发需要2-3年，这是由电子电气的分布式架构和软硬件一体的黑盒交货模式决定的。随着软件参与决定整车差异+软件占整车价值比例上升+软件商品化电子电气架构走向中央集中式，软硬件解耦、软硬件分离开发是大势所趋，汽车将从硬件复杂+软件简单向软件复杂+硬件简单过渡，车企的整车物理平台数量将减少，自研软件占比大幅上升。大众计划自研60%车辆软件，SSP将成集团唯一平台，指向商业模式变更+规模化降本。吉利浩瀚架构可实现敏捷开发，应用程序接口高度开放，合作品牌超8家。

新旧巨头集结、OEM拥有更强供应链。整零关系重构，由金字塔式走向圆桌式。以博世为代表的巨头正在改变，整合内部资源成立智能驾驶与控制事业部，不执着于做TIER1,深耕本地开发，身段灵活应对新趋势。OEM直接与自动驾驶芯片、传感器供应商、软件企业深度合作成趋势。以华为、BAT为代表的新巨头携其强大科技基因入局，赋能智能车产业。

OEM应该是产业链上最懂用户，最懂场景的-环，随着新品开发速度加快，车企应形成快速的产品定义能力，从而敏捷组合软硬件供应模块形成产品。为构建这种核心竞争力，车企需多方面变革：1)快速

形成对应用场景和细分用户的前瞻挖掘能力，品牌与用户共创进而衍生更丰富新品类。如在线直销+社区化用户运营，极氪与智己开创性将49%股权作为用户权益。2)减少硬件平台数量，单个平台高度模块化，延展性强；3)软件公司独立运作，以适应快速开发节奏；4)独立的新品牌公司极有必要，以快速摆脱惯性思维和形成新的组织加入智能车新战场；5)开放的心态和团结的姿态，积极与科技巨头合作。车企聚焦于既有优势的增强和用户感知度高的软件开发。

一、智能车战场、自主品牌将处c位

自主品牌汽车企业自诞生之日起就为品牌高端化突破做出了种种努力，但迄今为止成效并不明显，无论是国家队的上汽、广汽，还是民营龙头吉利与长城，所推出的高价位车型大多很难卖出规模，且这些高价产品往往生命周期比较短暂。比如上汽自主燃油车时代的产品荣威950、750,电动车时代的荣威光之翼；广汽自主传祺的GS8、

GA8等；长城的哈弗H8、以及高端产品WEY系列；吉利汽车的电动车品牌几何等。高价位车型的销量与价格似乎成了难以平衡的跷跷板。在旧战场打造高端品牌以与全球巨头竞争并非一日之功。电动化开启的智能化新浪潮给自主品牌汽车带来了前所未有的机遇，以特斯拉为首的电动车新势力更是给自主品牌们带来了箭在弦上的转型压力。我国本土市场拥有诸多优势，利于自主车企品牌塑造成功、实现突破，我们相信自主品牌能在这场