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非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

二十五号

案例五

1、家庭成员基本资料：

性别：男（夫）余先生年龄：30（男）职业：职业股民学历：大

专健康状况：良好住房情况及来源：一室一厅全款自购女（妻）35无

职业

2、家庭资产负债表

资产负债

现金及活期存款50000信用卡贷款余额0

预付保险费0消费贷款余额0

定期存款300000汽车贷款余额0

债券0房屋贷款余额0

债券基金0其他0

股票及股票基金100000

汽车及家电50000

房地产投资0

自用房地产200000

其他0

资产总计700000负债总计0

3、家庭月度税后收支表

收入支出

本人收入0房屋支出200

国盛证券万克仪第1页共12页

非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮

理财计划书

其他家人收入0公用费0

其他0衣食费800

交通费100

医疗费100

其他400

合计0合计1600

4、家庭年度税后收支表

收入支出

年终奖0保险费0

债券利息和股票5000教育费0

分红

证券买卖差价不确定其他0

其他0

合计不确定合计0

5、家庭保险状况：未上任何保险。

6、理财需求：没有固定收入，总有坐吃山空的感觉。