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略
│人形机器人产业链梳理
投
资——人形机器人系列专题（二）
策
略专题内容摘要
专
题2022年6月23日下午，马斯克在接受采访时称“人形机器人‘Tesla
Bot-Optimus（擎天柱）’将在9月30日的特斯拉AI日活动上面世”，并最
早将于2023年投入生产,意在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺
om
口。马斯克表示，在未来人形机器人“擎天柱”业务条线比特斯拉汽车更
c
重要、更值钱。6月23日以来，机器人指数取得18%超额收益。y.
供e
仅on
我们在7月10日发布报告《人形机器人即将推出，产业链未来可期——新兴
告m
产业研究系列专题》，截至2022年7月28日机器人指数上涨超过10%，取得
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13%的超额收益。本篇报告主要挖掘上游零部件的潜在投资机会。
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人形机器人产业链-上游零部件或迎发展机遇
ho
人形机器人或带来机器人上游核心零部件投资机会。参考工业机器人零部
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件及特斯拉公布的人形机器人技术细节和应用场景，人形机器人可能受益
i
j
的环节有减速器、电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃
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和材料等。y
主要受益标的
建议关注：RV减速器龙头双环传动、中大力德，谐波减速器龙头绿的谐波，
伺服电机龙头汇川技术，国内工业自动化控制设备领军企业禾川科技，空
心杯电机龙头鸣志电器，汽车NVH龙头拓普集团，深耕铝合金压铸件企业旭
升股份，横跨消费与汽车两大赛道精密功能性器件厂商安洁科技，积极布
局工控与汽车领域的MCU龙头兆易创新，国内IGBT模块龙头斯达半导，轨交
领域IGBT龙头时代电气、具备全产业链整合生产（衬底/外延/器件/封测）
能力的三安光电，具备模造玻璃技术与制
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