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二零二四版个人财务规划与投资合同约定

本合同目录一览

第一条合同签订背景及目的

1.1合同签订背景

1.2合同签订目的

第二条合同主体及权利义务

2.1合同主体

2.2双方权利义务

第三条财务规划内容

3.1财务状况评估

3.2财务目标设定

3.3风险评估与控制

3.4投资策略制定

第四条投资项目选择

4.1投资项目类型

4.2投资项目筛选标准

4.3投资项目风险评估

第五条投资资金管理

5.1投资资金来源

5.2投资资金分配

5.3投资资金使用

第六条投资收益分配

6.1投资收益计算方法

6.2投资收益分配方式

6.3投资收益分配时间

第七条财务信息披露

7.1财务信息提供方式

7.2财务信息披露内容

7.3财务信息披露频率

第八条财务规划调整

8.1调整原因

8.2调整程序

8.3调整后的合同效力

第九条违约责任

9.1违约情形

9.2违约责任承担

9.3违约责任免除

第十条争议解决

10.1争议解决方式

10.2争议解决程序

10.3争议解决地点

第十一条合同解除

11.1解除情形

11.2解除程序

11.3解除后的合同效力

第十二条合同终止

12.1终止情形

12.2终止程序

12.3终止后的合同效力

第十三条合同附件

13.1附件一：财务状况评估报告

13.2附件二：投资策略方案

13.3附件三：其他相关文件

第十四条合同生效及其他

14.1合同生效条件

14.2合同生效日期

14.3其他约定事项

第一部分：合同如下：

第一条合同签订背景及目的

1.1合同签订背景

1.2合同签订目的

本合同的签订旨在明确甲乙双方在个人财务规划与投资过程中的权利义务，保障双方合法权益，实现甲方财务目标。

第二条合同主体及权利义务

2.1合同主体

甲方：姓名：______；身份证号码：______；联系方式：______。

乙方：______（财务规划服务机构名称）；法定代表人：______；联系方式：______。

2.2双方权利义务

（1）甲方权利：

a.要求乙方提供专业的财务规划与投资服务；

b.对乙方提供的服务进行监督和评价；

c.在合同约定的范围内，享有投资收益；

d.对乙方违反合同约定行为，要求其承担相应责任。

（2）甲方义务：

a.按时、足额支付乙方服务费用；

b.提供真实、完整的财务信息；

c.遵守合同约定，配合乙方进行财务规划和投资；

d.对乙方提供的服务内容必威体育官网网址。

（3）乙方权利：

a.收取甲方支付的服务费用；

b.甲方违约时，有权追究其违约责任；

c.甲方提供的财务信息真实、准确时，有权按照合同约定进行投资。

（4）乙方义务：

a.为甲方提供专业的财务规划与投资服务；

b.对甲方提供的财务信息必威体育官网网址；

c.在投资过程中，充分告知甲方投资风险；

d.按时向甲方提供财务规划和投资报告。

第三条财务规划内容

3.1财务状况评估

乙方应根据甲方提供的财务信息，对甲方的收入、支出、资产、负债、投资等进行全面评估，形成财务状况评估报告。

3.2财务目标设定

根据财务状况评估报告，乙方应协助甲方设定短期、中期和长期财务目标。

3.3风险评估与控制

乙方应评估甲方在财务规划和投资过程中可能面临的风险，并制定相应的风险控制措施。

3.4投资策略制定

乙方应根据甲方财务目标、风险承受能力等因素，制定合理的投资策略。

第四条投资项目选择

4.1投资项目类型

4.2投资项目筛选标准

a.投资项目符合国家法律法规和政策；

c.投资项目风险可控；

d.投资项目收益稳定。

4.3投资项目风险评估

乙方应对筛选出的投资项目进行风险评估，并向甲方提供风险评估报告。

第五条投资资金管理

5.1投资资金来源

甲方应将可用于投资的资金存入乙方指定的账户。

5.2投资资金分配

乙方应根据甲方财务目标和风险承受能力，合理分配投资资金。

5.3投资资金使用

乙方应按照合同约定和投资策略，使用甲方投资资金进行投资。

第六条投资收益分配

6.1投资收益计算方法

乙方应根据投资收益的实际金额，按照合同约定的比例计算甲方的投资收益。

6.2投资收益分配方式

乙方应将甲方的投资收益定期划入甲方指定的账户。

6.3投资收益分配时间

乙方应在每个自然季度结束后10个工作日内，向甲方分配投资收益。

第七条财务信息披露

7.1财务信息提供方式

乙方应通过邮件、电话、短信等方式向甲方提供财务信息。

7.2财务信息披露内容

a.投资收益情况；

b.投资项目变动情况；

c.财务规划调整情况；

d.其他相关财务信息。

7.3财务信息披露频率

乙方应每季度向甲方提供一次财务信息。

第八