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IPO财务顾问服务方案

我们作为合作客户资产重组、股份制改造、公开发行股份并上市的总协调人、

财务顾问，为合作客户提供策划、咨询、协调、组织等服务。具体服务方案如下：

第一阶段尽调阶段

尽职调查是充分了解企业的基础,我们将为客户提供一份尽职调查清单，客户

需要按要求进行准备，准备过程中有什么疑问可以随时同我们沟通，待资料准备完

毕后，我们现场进行详细的尽职调查，在此基础上决定后续的辅导内容及方式。

第二阶段辅导阶段

根据前期尽职调查的结果，我们会针对客户目前存在的问题并结合未来IPO的

规范性要求,为客户提供包括但不限于以下的辅导服务:

1、协助客户确定上市主体及公司架构、股权结构、股本规模等股权相关事宜,

协助客户完成资产重组；

2、协助客户制定股权激励计划,通过“金手铐”锁定或吸引核心员工并激发核

心员工的主观能动性；

3、协助客户制定发展战略及实施计划；

4、对拟上市主体进行全面规范辅导，包括法律、财务及业务等方面的全面规

范，协助客户建立健全内控体系，助力客户持续规范运行；

5、就客户在独立性方面（包括资产、业务、机构、人员、财务独立性方面）符

合中国证监会首次公开发行股票上市标准提供咨询意见,并协助客户进行持续改进.

6、通过专项培训及定期沟通，协助客户培养未来IPO时所需财务总监、董事

会秘书等核心人员；同时协助客户提前按IPO的要求准备相关资料（法律、财务、

业务等方面），以缩减后期IPO的运作时间；

7、协助客户设计股改方案，并协助客户选择具有良好执业记录且高度负责的

中介机构团队（券商、律师、会计师、评估师）,为客户股改及未来的IPO申报审核

保驾护航；

8、协助客户制定上市时间表；

9、协助客户对中介机构为股改及IPO出具的相关材料进行详细审核并提出修

改建议，必要时安排中介机构召开协调会进行专题讨论，确保相关材料符合IPO审

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核要求。前述提及的中介机构出具的材料包括但不限于：审计报告、验资报告、

评估报告、法律意见书、律师工作报告、IPO辅导备案材料、IPO辅导验收材料、

招股说明书、发行保荐书、发行保荐工作报告等；

10、协助客户与IPO过程中涉及的的部门和机构，包括但不限于政府主管部

门、证监局和证监会、证券交易所、会计师事务所、律师事务所、证券公司、金融

机构、战略合作伙伴等机构进行日常沟通，最大限度的确保客户IPO按即定的时

间表顺利推进；

11、为客户提供前期规范及后期IPO全过程中涉及的税收筹划服务，从而为

企业有效节约税费成本；

12、根据客户的临时性需求,提供与资本运作相关的其他咨询服务。

第三阶段助力客户发展及适时引进战略投资人

根据客户发展的不同阶段,协助客户比较各种融资方式的优劣并提出合理的融

资建议,然后协助客户完成各阶段所需的融资；

第四阶段IPO阶段

，

一个企业启动IPO,即是质的飞跃也是大量成本的投入，以下数据为截至2017

年8月末必威体育精装版300个IPO项目的中介机构费用情况：

项目金额与费率创业板中小板主板

募集资金总额金额（亿元）3.634.635。97

金额（万元）3，126.113，571.583，734.25

承销及保荐费

费率8。60%7.71%6。25%

519.8

金额（万元）454.02499。50