2024年陶瓷瓷砖行业简析报告-嘉世咨询.docx

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陶瓷瓷砖

行业简析报告

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01.房地产与建筑业拉动陶瓷行业的需求

?陶瓷按用途分类可分为日用陶瓷，艺术陶瓷，工业陶瓷三大类。建筑卫生陶瓷业的上游行业主要包括能源业，机械制造业，原材料等，下游应用范围主要包括房地产、建筑业、运输业等。其中下游房地产业和建筑业对建筑卫生陶瓷需求影响最大。

?房地产市场较大程度影响了住宅装修装饰市场需求和家居卫生洁具产品需求。随着国内城镇化及全面建设小康社会的推进，规模化建设还保持一定的总量，预计对建筑卫生陶瓷产品的绝对需求仍然可观。

陶瓷用途分类工业陶瓷

陶瓷用途分类

工业陶瓷

建筑琉璃制品

陶瓷砖

饰面瓦

陶瓷薄砖

建筑陶瓷

陶管

特种陶瓷

化工陶瓷

卫生陶瓷

艺术陶瓷

日用陶瓷

陶瓷

电瓷

建筑卫生陶瓷制造业产业链

建筑卫生陶瓷制造业产业链

上游产业

下游产业

中游产业

机械制造业

房地产业

建筑业

化工业

原材料

运输业

能源业

销售

设计

制造

生产

……

数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

02.陶瓷行业产量与企业数量双降

?在房地产市场供求关系发生重大变化、世界经济和贸易增长动能减弱的大背景下，我国建筑陶瓷产量已从2017年的101.46亿平方米下降至2023年的67.30亿平方米，规模以上建陶企业数量从2017年的1402家下降至2023年的1022家，分别-33.67%和-27.10%。

?预计环保要求趋严与行业产品结构变革有望加速建陶行业出清，行业分化趋势或更加明显，龙头集中度有望进一步提升。

2010-2023中国建筑陶瓷产量及增速

2010-2023中国建筑陶瓷产量及增速

mm中国建筑陶瓷产量（亿平方米）YOY（%）

20%

15%

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5%

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0%

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-10%

-15%

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100

20

0

2017-2023中国规模以上建筑陶瓷企业数量1600140012001000800600400200

2017-2023中国规模以上建筑陶瓷企业数量

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800

600

400

200

0

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数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

03.近年陶瓷出口单价提升较快

?2016年至2023年，中国陶瓷砖出口量从107407.4万平方米下降至61809.4平方米，出口额从约55.3亿美元下降至约48.6亿美元。

?2023年，陶瓷砖出口单价为7.86美元/平方米，虽较2022年的历史高位8.53美元/平方米有所回落，但仍明显高于除2022年之外的其他年份。对比全球主要陶瓷出口国出口单价近年来的变化情况，我国出口单价提升较快，反映出我国出口产品逐渐退出价格战主导的低端市场，向价值链高端攀升。

2016-2023年陶瓷出口量

2016-2023年陶瓷出口量

出口量（万平方米）出口额（万美元）

120000.0

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80000.0

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数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络

04.煤改气政策加速陶瓷生产线淘汰

?在我国“碳达峰”、“碳中和”目标推动下，环保要求趋严，近年来中央与各地政府、部委已多次强调煤炭减量替代，提高天然气等清洁低碳能源的使用比例。

?建筑陶瓷是典型高耗能、高排放的“两高”行业，在减碳的具体执行层面已有广东规定到2020年珠海、佛山、韶关、东