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策划方案金融理财知识讲座策划书

一、背景

随着国内经济的不断发展和金融市场的逐步开放，人们对金融理财知识的需求也越来越大。然而，目前，普通民众对金融理财的认知较低，甚至存在着一些误区和盲区，使得他们在投资理财的过程中容易受到不良资讯或者不专业的推荐，从而产生误判或者损失。为了提高普通民众的金融知识，增强其资产管理水平，我公司决定举办一场金融理财知识讲座。

二、目的

1.提高听众的财商，传授金融理财知识，为他们投资理财提供正确的指导和决策支持。

2.为听众提供一种全新的思考方式，引导他们转变为“胡子眉毛一把抓”到“专业理财、稳健投资”的态度。

3.切实为社会财富进一步的转化和运用承担责任。

三、时间地点

1.时间：2019年10月12日（周六）下午14:00-16:00

2.地点：某地中心会议室

四、听众对象

普通工薪家庭、企业家以及对金融理财感兴趣的人群。

五、主要内容

1.金融理财概念、原则和重要性。

2.金融市场的基本知识、运作机制及投资方式。

3.基金、股票、债券等各类投资品种分析与评估。

4.投资注意事项、避免投资风险和资产保值增值的方法。

六、嘉宾

1.某大学金融系讲师

2.某私募基金投资经理

七、预算

1.场地租金：3000元

2.讲师讲稿费：3000元

3.饮食服务费：1000元

4.会议材料费：1000元

5.广告宣传费：2000元

合计：1.2万元

八、宣传方案

1.印制宣传单张：将宣传单张在场地附近的商业街、写字楼、居民区等相关场所张贴，以及通过微信群、微信公众号等渠道进行推广。

2.邮寄邀请函：将邀请函邮寄给公司客户、相关企业、金融机构、教育机构等，邀请他们莅临参加。

3.电视及网络宣传：在电视、广播、互联网等媒体上进行广告宣传。

九、预期效果

此次金融理财知识讲座的举办，旨在提高听众的金融知识，为他们投资理财提供专业的指导和决策支持，引导听众转变为“专业理财、稳健投资”的态度。预计听众人数将会达到200人以上，会议期间将有30分钟的互动时间，听众可以在此期间咨询讲师的问题，现场气氛活跃，效果理想。