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金融企业理财师操作手册

TOC\o1-2\h\u27453第1章理财师职业概述 4

126341.1理财师的职责与使命 4

16241.2理财师的专业素质与能力要求 4

26958第2章理财产品与工具 4

211962.1银行理财产品 4

303712.2保险理财产品 4

255592.3基金理财产品 4

258582.4证券投资理财产品 4

20059第3章客户需求分析与风险偏好评估 4

138803.1客户需求分析 4

50163.2风险偏好评估 4

313643.3客户档案管理 5

20172第4章资产配置策略 5

256624.1资产配置的基本原则 5

94004.2股票与债券配置策略 5

311754.3现金与衍生品配置策略 5

11351第5章理财规划与实施 5

245445.1理财规划的基本步骤 5

5895.2个人综合理财规划 5

183955.3家庭理财规划 5

12445.4企业理财规划 5

10315第6章投资组合管理 5

256886.1投资组合构建 5

235706.2投资组合调整与优化 5

216236.3投资组合业绩评估 5

25341第7章理财产品销售技巧 5

197017.1销售准备与策略 5

62417.2客户沟通与需求挖掘 5

318307.3理财产品推荐与演示 5

5952第8章理财服务营销策略 5

260698.1理财服务市场分析 5

2648.2理财服务品牌建设 5

112078.3理财服务渠道拓展 5

17137第9章高净值客户服务与管理 5

209749.1高净值客户需求分析 5

60059.2高净值客户服务策略 5

244699.3高净值客户关系管理 5

11398第10章理财风险管理 5

1828910.1理财风险的识别与评估 5

2365410.2理财风险的控制与应对 5

2754110.3理财风险监测与报告 6

5712第11章理财法律法规与合规管理 6

153311.1理财业务相关法律法规 6

1569511.2理财业务合规管理 6

1702011.3理财师职业道德与行为规范 6

14076第12章理财师职业发展与培训 6

3201812.1理财师职业发展路径 6

2892312.2理财师培训与认证 6

2865912.3理财师团队建设与协作 6

7008第1章理财师职业概述 6

140241.1理财师的职责与使命 6

19091.2理财师的专业素质与能力要求 6

30958第2章理财产品与工具 7

218772.1银行理财产品 7

232332.2保险理财产品 7

125852.3基金理财产品 8

56892.4证券投资理财产品 8

7327第3章客户需求分析与风险偏好评估 8

239003.1客户需求分析 8

3273.1.1客户基本信息分析 8

320833.1.2客户行为特征分析 9

172053.1.3客户满意度与忠诚度分析 9

120753.1.4客户需求趋势分析 9

121363.2风险偏好评估 9

111363.2.1客户风险承受能力分析 9

95333.2.2客户风险认知度分析 9

1683.2.3客户风险偏好分类 9

72843.2.4风险偏好与投资组合匹配 9

263943.3客户档案管理 9

298153.3.1客户信息收集与整理 9

281953.3.2客户信息更新与维护 10

78753.3.3客户信息必威体育官网网址与安全 10

274323.3.4客户信息分析与利用 10

1438第4章资产配置策略 10

102394.1资产配置的基本原则 10

229144.1.1风险与收益平衡原则 10

289784.1.2分散投资原则 10

7464.1.3动态调整原则 10

274224.1.4成本控制原则 10

90494.2股票与债券配置策略 10

34114.2.1股票配置策略 11

102014.2.2债券配置策略 11

239624.3现金与衍生品配置策略 11

164584.3.1