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2025年借壳上市独立财务顾问协议

合同/协议编号：____________

甲方（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）本着平等互利、诚实信用的原则，就乙方担任甲方2025年借壳上市独立财务顾问事宜，经友好协商，达成如下协议：

一、合同目的

本合同旨在明确甲乙双方在2025年借壳上市过程中，乙方作为独立财务顾问所应承担的职责、义务及双方的权利义务，以确保甲方借壳上市工作的顺利进行。

二、合同背景

鉴于甲方拟在2025年进行借壳上市，为保障上市工作的顺利进行，甲方特聘请乙方担任独立财务顾问，协助甲方完成借壳上市的相关工作。

三、合同内容

（一）乙方作为甲方2025年借壳上市独立财务顾问，应遵循法律法规、证券监管政策和行业规范，为甲方提供以下服务：

1.对甲方拟借壳上市的相关资产、业务进行尽职调查，评估其质量、风险及合规性；

2.协助甲方制定借壳上市方案，包括但不限于重组方案、融资方案等；

3.协助甲方与监管部门、交易对方进行沟通，争取政策支持及市场认可；

4.对甲方借壳上市过程中的财务、法律、合规等方面提供专业意见。

（二）甲乙双方应按照以下原则履行合同：

1.甲方应配合乙方完成尽职调查、方案制定等工作，并按时支付乙方报酬；

2.乙方应恪守独立、客观、公正的原则，为甲方提供专业、高效的服务。

四、违约责任

（一）甲方未按时支付乙方报酬的，应向乙方支付违约金，违约金为应支付报酬的_____%；

（二）乙方未按约定履行职责的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任。

五、争议解决

甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

主要条款内容：

一、服务内容

1.1乙方作为甲方2025年借壳上市独立财务顾问，应提供以下服务：

（1）对甲方拟借壳上市的标的资产进行全面尽职调查，包括但不限于财务状况、法律合规性、业务运营、市场前景等；

（2）对标的资产进行估值，提出合理的估值报告；

（3）协助甲方制定借壳上市的整体方案，包括但不限于重组方案、融资方案、上市文件准备等；

（4）协助甲方与潜在交易对方进行谈判，包括但不限于股权结构设计、交易价格谈判等；

（5）对甲方借壳上市过程中的财务、法律、合规等方面提供专业意见；

（6）协助甲方完成借壳上市所需的内部和外部审批流程；

（7）提供上市后的持续财务顾问服务，包括但不限于业绩预告、业绩快报、定期报告等。

二、服务质量标准

2.1乙方提供的服务应满足以下质量标准：

（1）尽职调查全面、深入，确保信息真实、准确、完整；

（2）估值报告合理、可靠，为甲方决策提供有力支持；

（3）借壳上市方案科学、可行，符合监管要求和市场需求；

（4）谈判过程专业、高效，确保甲方利益最大化；

（5）提供的服务应达到行业公认的专业水平。

三、价格支付

3.1本协议项下乙方服务的费用总额为人民币______元（大写：______元整）。

3.2甲方应按照以下时间节点支付乙方费用：

（1）尽职调查阶段：支付总额的______%；

（2）方案制定及谈判阶段：支付总额的______%；

（3）借壳上市实施阶段：支付总额的______%；

（4）上市后持续服务阶段：支付总额的______%。

3.3甲方支付乙方费用的方式为：人民币现金支付或银行转账。

四、必威体育官网网址条款

4.1甲乙双方对本协议内容、双方在履行本协议过程中知悉的对方商业秘密负有必威体育官网网址义务。

4.2未经对方书面同意，任何一方不得向任何第三方泄露本协议内容或对方商业秘密。

五、违约责任

5.1任何一方违反本协议的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为未履行部分费用的______%。

5.2因乙方原因导致甲方借壳上市失败或受到处罚的，乙方应承担全部责任，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

六、争议解决

6.1甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、合同解除

7.1任何一方在履行本协议过程中，如出现以下情形之一，有权解除本协议：

（1）一方违约，经另一方书面催告后，在合理期限内仍未纠正；

（2）一方发生破产、清算、解散等情形；

（3）双方协商一致解除本协议。

八、合同生效

8.1本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

8.2本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

九、其他

9.1本协议未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。

9.2本协议的修改、补充或解除，应采用书面形式，经甲乙双方签字盖章后生效。

双方权利与义务详细说明：

一、甲方权利与义务

1.1甲方权利：

（1）有权要求乙方按照本协议约定提供专业、高质量的财务顾问服务；

（2）有权要求乙方在