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2025-01-02 发布于黑龙江
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理财顾问技巧培训.pptx

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理财顾问技巧培训;理财顾问角色定位与职业素养

客户需求分析与产品匹配能力

投资组合构建与优化策略

客户关系维护与拓展技巧

风险管理及合规意识培养

实战演练与经验分享环节;01;理财顾问的职责与角色;专业知识;;倾听技巧;02;全面了解客户财务状况;通过风险测评问卷等方式，了解客户的风险承受能力，并据此为其推荐相应风险等级的产品。;;案例背景介绍;03;理解投资组合的预期收益与风险之间的平衡关系，明确投资目标。;地域分散;定期调整和优化投资组合;;04;;定期调整方案;通过市场调研、数据分析等手段，挖掘具有潜力的潜在客户，为后续拓展业务打下基础。;案例一;05;理财顾问面临的风险类型及应对措施;合规性要求与操作规范;风险识别;;06;模拟真实客户咨询场景，包括客户背景、投资需求、风险承受能力等。;分享与客户沟通的技巧和经验，如何更好地了解客户需求。;鼓励参与者积极提问，提出自己在实战中遇到的问题和困惑。;总结收获;THANKS