需求调研报告.docVIP

实行技术文档

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1 客户基本状况调研 2

1.1 客户企业简介 2

1.2 组织构造 2

1.3 权限关系 2

2 企业配置需求调研 3

2.1 角色有关配置 3

2.2 员工信息配置 4

2.3 业务配置 4

3 客户CRM业务需求调研 5

3.1 市场部分 5

3.1.1 线索管理 5

3.2 客户/联络人管理 5

3.2.1 客户管理 5

3.2.2 联络人管理 6

3.3 销售管理 7

3.3.1 机会管理 7

3.3.2 报价管理 8

3.3.3 销售协议管理 9

3.3.4 收款管理 9

3.4 服务管理 10

3.4.1 服务祈求 10

3.4.2 服务收费 11

3.5 产品管理 12

3.6 活动管理 12

3.7 竞争管理 12

3.8 知识库管理 13

3.9 报表与分析 13

文档签收 13

客户基本状况调研

客户企业简介

企业简介：

组织构造

此处填写企业组织部门构造，如下图：

阐明：组织构造图反应企业职能部门分布以及上下级关系。

组织构造图

权限关系

此处添加企业各部门的职位上下级关系图，如下图：

阐明：以管理层次图方式描述企业的上下级关系，此关系波及到上级对下级数据的可视性。系统默认上级可以查看下级数据，平级之间数据互不可见。

职权图

企业配置需求调研

阐明：该部分重要调研CRM系统中的角色权限配置和员工的角色分派、数据共享信息和审核流程等

角色有关配置

此处由Crm工程师根据企业需求来共同填写企业各使用帐户的权限分派。角色配置定义的是各角色的使用模块和操作权限。

角色配置表

角色

使用模块

总经理（副总经理）

所有模块

销售总监

平常工作、市场、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

技术总监

平常工作、市场、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

研发总监

平常工作、市场、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

销售经理

平常工作、市场、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

销售人员

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

销售助理

平常工作、市场、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

市场专人

平常工作、市场、客户、竞争、知识库、决策分析

办事处主任

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

办事处助理

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

技术经理

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库

技术工程师

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库

售后技术工程师

平常工作、客户、服务、竞争、知识库

工程部经理

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

工程助理

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

商务部经理

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

商务助理

平常工作、客户、销售、服务、竞争、知识库、决策分析

财务经理

平常工作、客户、销售、服务、决策分析

财务助理

平常工作、客户、销售、服务、决策分析

员工信息配置

此表描述的是客户使用CRM系统的帐户信息，职权、部门和角色对应职权图、组织构造图和角色分派表。

员工信息表

序号

姓名

登陆名

职权

部门

1

武敏

wumin

销售员

销售部

2

Admin

业务配置

编码规则

采用手动编码或自动编码

数据共享

销售的机会、报价、协议、应收款、客户信息等销售模块除总经理、副总经理、销售部和市场部外，其他部门均无无权查看以上信息（销售共享或分派的信息除外）

售后支持组：商务部的客户资产管理需共享给技术支持部。

工程部经理可以看到实行项目模块的信息；财务经理可以看到销售中波及金额的模块信息，包括：协议、应收款、实行项目、服务收费模块；技术部经理能看到实行项目模块信息。

各销售人员能看到其他部门在系统中记录的有关自己负责项目的对应信息，而其他销售人员是不能看到的。在销售人员未积极共享前其他部门是不能看到销售部人员的系统记录信息的。

销售人员的共享操作阐明：

当销售人员在销售过程中的某次销售需要售前技术支持的时候，需要销售人把对应的客户资料共享给受理支持的技术人员。

工程部的所有实行项目需要共享的销售经理。

备注：所有共享信息都是针对某一种模块进行共享，而不能针对某模块中的某些字段进行共享。

审核流程

审核流程定义表

项目

流程环节

报价单审核

三个流程：自审核；提交人营销总监；提交人营销总监总经理

费用审核流程

提交人营销总监

协议审核

提交人营销总监商务部经理总经理