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吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

保险计划书（精选14篇）

［保险计划书篇1

客户资料：李先生，23岁，农民，月均收入4000元侧重需求：

子女教育金意外险

年缴保费：3795元

客户需求：以教育金为主，附加意外保障和医疗，大人有一份

保障，现在家庭条件有限等将来条件好了再办一份养老险。

爱家之约——一家四口的保险计划

客户资料：先生23岁，太太22岁，一对龙凤胎儿女0岁，小

两口给人家送建筑用搭板，没活的时候先生打零工。

投又个人保需求：考虑到将来两个孩子的教育费用是一笔不小

的开支，夫妻两决定给孩子存一笔教育金。

设计理念：虽然以孩子的教育金为主，但是考虑到先生经常外

出，风险相对来说比较大，决定给先生为一份保障保险，夫妻两个

现在还年轻二十二、三岁，等将来条件好了，可以在添加。

（—的爱家之约随时可以增加险种）

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

两个孩子每年共存3060元，至I」18、19、20、21、每年领

10000元可做为孩子的教育金，到21岁时再领大约2____元的红利

可做为孩子的大学深造金。

父母每年存200元，每年各有30000元意外身故保障，每年各

享有6000元意外医疗费用，可续保到64岁。

父亲每年存520元，存20年即可终身拥有2x元身价保障+分

红。若发生因意外或疾病高残或生活不能自理，提前给付2无保额

+分红。

人性化保费豁免:在交费期间，前10年每年只需交15.4元,只

要投保人，发生风险则全家长险的保费都不用交了，由公司代交，

所享受利益不变。相当于为保险又上了一份保险。

总上：客户每年只要存3795.4元即可轻松拥有全家保障，幸

福生活。

1保险计划书篇2

公司的各位领导：

我于年—月份进入公司，我将以高度的责任

感，使命感在总公司及分公司的指引下全力以赴配合把

建设成为全省一流，全国名列前茅的中心支公司，现将业务发展计

划概括如下:

1、能够达到的服务标准

吾日三省乎吾身。为人谋而不忠乎?与朋友交而不信乎?传不习乎?——《论语》

不应该“纸上谈兵”，而要切实的履行自己的计划，利用自己

的强项，采用缘故法在老师，同学，亲戚，朋友，消费对象及家人

中开展业务，拓展潜在客户。陌生拜访，在厂矿企业，商业小区，

驾校，4S售车店，汽车修理厂，汽车美容装修公司等地通过不间断

拜访，获取信息，给对方信任感及诚恳态度，努力建立连接枢纽。

即便是每日拜访5个客户这样的小计划，只要能够做到并服务完美，

这才是成功的第一步。

2、老客户的新服务

新年新面貌，展业更是如此。在新的年度内，我除了制订新客

户的开发计划外，还应当对老客户制订新的计划。通过对老客户的

持续性服务，包括理赔到位，服务热忱，节假日的问候祝福等人文

关怀，以老带新的方法，从而发现和挖掘更多潜在的客户群。

3、在营销团队中扮演的角色

每位业务人员年度营销任务的完成及展业工作的顺利开展，均

离不开营销团队的支