民用飞机商业化-钛合行业发展契机分析.pdfVIP

以家为家，以乡为乡，以国为国，以天下为天下。——《管子》

民用飞机商业化来临，钛合发迎来新的发展

契机

国民经济结构调整稳步推进，中国钛合金行业能否抓住新的机遇？

伴随中国“十三五”规划发展进入中后期，国民经济结构稳步推进，供给侧结构性改革不断

深化，改造提升传统制造业和加快发展高端先进制造业的战略得到有效落实。在此背景下，

传统工业领域钛合金需求增长放缓，航空航天等高端领域钛合金需求快速提升，中国钛合

金行业迎来发展拐点。2019年8月1日，第四架国产大型客机C919试飞飞机在上海浦东国

际机场完成首次试飞，中国民用飞机商业化进程加速。在庞大的民用飞机等高端应用领域

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中，中国钛合金行业能否调整发展战略、迈向高端先进制造业市场成为关键。

钛合金行业定义及分类

钛是一种具有低比重、高比强度、高韧性、以及优秀的耐疲劳性、耐腐蚀性、温度耐受性能

等特点的稀有金属。钛合金是以钛为基础，添加钒、铝、钼、铬等其他可强化钛金属性能的

元素，经过熔炼、锻造、轧制、挤压等生产和加工工艺制成的结构材料，广泛应用于化工、

航空航天、海洋工程、冶金、电力、医疗、制药等领域。

钛合金应用领域

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根据不同标准，钛合金可分为不同种类：

（1）根据组织结构和成分，钛合金可分为α钛合金、β钛合金以及α+β钛合金；

（2）根据功能用途，钛合金可分为结构合金、耐热合金、低温合金、耐蚀合金等；

（3）根据物理形式状态，钛合金可分为板材、带材、棒材、管材、丝（线）材、型材、铸

件和锻件等；

（4）根据终端应用领域，钛合金可分为化工、航空航天、船舶、海洋工程、冶金、电力、

医药、医疗、体育休闲用钛合金等。

钛合金分类

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中国钛合金行业产业链分析

中国钛合金行业产业链分为三部分：产业链上游主体为海绵钛等原材料供应商、生产设备

供应商以及外协加工企业，产业链中游主体为钛合金生产加工企业，产业链下游主体为化

工、航空航天、电力、制药、海洋工程、船舶、冶金等领域企业。

中国钛合金产业链

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上游：

中国钛合金行业的上游主体涉及原材料供应商、外协加工企业以及设备供应商。其中，原材

料包括海绵钛和钒、铝、钼、铬等中间合金，原材料成本是钛合金的主要生产成本，占总

成本比例超过60%。外协加工涉及钛合金熔炼、剥皮、锯切、锻造、打磨等生产工序，外协

加工占总成本比例近10%。钛合金生产设备包括混料、熔炼、锻造、轧制等设备，使用设备

进行生产过程中所产生的设备折旧、能耗及人力等费用占总成本比例超过30%。

中游：

中国钛合金行业中游参与者为钛合金生产加工企业，参与者竞争力有所差异，其产品定位和

盈利能力不同。多数企业由于缺乏技术和研发实力，以生产加工常规化工、冶金、电力等

传统工业领域所需中低端钛合金为主，而具备技术优势的行业头部企业除提供中低端钛合

金产品外，可生产加工航空航天、高端化工及海洋工程等领域所需的高端钛合金滑。

下游：

由于钛合金拥有低比重、高比强度、高韧性、以及优秀的耐疲劳性、耐腐蚀性、温度耐受性

能等众多优点，其终端应用领域广泛，中国钛合金行业的下游主体为化工、航空航天、电

力、制药、海洋工程、船舶、冶金等领域企业，钛合金下游终端应用的发展对钛合金需求产

生直接影响，其中化工、航空航天是当前钛合金最主要应用领域，占钛合金总消费量的60%

以上。

中国钛合金行业市场规模分析

2014至2015年，受到中国国民经济结构调整的影响，传统化工、冶金等传统工业领域对钛

合金的需求出现下滑，导致钛合金产值带来下降，而伴随中国产业结构调整初见成效，航空

航天、海洋工程等高端钛合金应用领域获得快速发展，2015年后钛合金产值稳步提升。

2014至2018年，中国钛合金市场规模