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一部分业务现状和目前的经营环境

业务现状XX铁物资的油品流通业务目前主要是指根据国家政策向铁

路用户销售成品油以及少量面向社会用户的销售。该项业务在整体业

务XX占有重要地位，2023年销售额为135亿元，占公司总销售额的

52%；利润总额为8932万元，占公司利润总额的127%；共销售成品

油522万吨，约占全国成品油销售量的3%。

目前的经营环境

政策环境A、国家石油政策石油行业特别是成品油销售行业逐步走向

开放和市场竞争是必然趋势。根据我国加入WTO的承诺，成品油销

售2023年向内资开放，并允许部分外资公司建立合资零售企业，2023

年将向外资全面开放；成品油进口从2023年开始国营贸易取消配额

（仅限于联合石油、联合石化、XXXX和XX振戎四家公司），非国营

贸易在十年内进行严格的配额管但由于石油是战略性资源，对国民经

济和国家安全有重大影响，并且XX国能源消耗XX石油特别是进口石

油的比例越来越高，政府将在一段时间内保持对石油行业及相关的成

品油销售行业的控制，市场开放只会逐步推行，因此在近年内成品油

市场仍将由中石XX和中石XX主导。同时其他企业也很难获得成品油

进口的配额。B、铁路行业用油政策目前全国铁路机车用油由中铁物

资集中供应。中铁物资脱离铁道部移交国资委后，虽然铁道部明文承

诺集采专供政策过渡期一年，过渡期后中铁物资仍然是铁路物资供应

的主要服务商、铁路不再组建同类的物资供应机构，但随着铁路市场

化改革的深入，各路局作为经营主体将会产生自主采购的要求，中铁

物资在铁路油品市场的垄断地位可能受到威胁。

经济环境A、宏观经济环境在目前阶段，我国石油消费的变化趋势与

宏观经济运行趋势高度一致。在未来十年以上的时间内，中国经济将

保持快速的增长，并且随着汽车拥有量的提高，中国成品油市场将不

断扩大。B、铁路市场环境铁路运输目前仍然是国民经济的瓶颈之一，

国家继续大量投资于铁路建设，通车里程和运输量将快速增长；与此

同时，随着技术进步，铁路电气化比例不断提高，燃油机车相对减少，

因此综合来看，铁路市场将有所增长，但速度大大低于全社会油品消

费的增长速度。C、油品资源提供与竞争对手目前国内油品市场的一

个特殊之处在于上游资源的提供者同时也是最大的市场竞争主体，中

石XX和中石XX在市场竞争中处于绝对优势地位；同时在零售终端上

部分外资巨头和社会经营机构凭借灵活的机制或先进的管理技术对

两大巨头形成一定的威胁，这其中又以外资巨头的威胁最大。第二部

分战略目标

目标体系

总销售收入：到2023年，中铁物资油品业务以目前市场价格计算销

售额达到169亿元；2023年销售额达到214亿元。

分类销售收入：2023年社会市场销售收入22亿元；2023年社会市场

销售收入52亿元。

毛利润：2023年

.46亿元；2023年

.07亿元。、油品业务战略目标的必要性油品销售作为核心业务之一，

2023年占总销售额的52%，根据中铁物资总体战略目标的要求，到

2023年，总销售额420，2023年达到750亿元，如果届时维持目前

的比例，则油品业务销售收入需要分别达到218亿元和390亿元；如

果考虑到铁路市场增长有限，社会市场基础较弱，油品业务占总销售

的比例分别下降到45%和30%，则销售额也必须达到189亿元和225

亿元。

完成油品业务战略目标的可能性

市场容量如第一部分对经济环境的分析，我国成品油市场广阔，发展

迅速，同时政策环境也将逐步走向开放，因此中铁物资油品销售业务

拥有足够的发展空间。

发展速度A、与除中石XX和中石XX以外的，主营业务为成品油销售

的企业（上市公司）比较：XX公司（SZ000096）2023年一2023年主

营业务收入年平均增长率为2.27%；湖北XX公司（SZ000670），该公

司前几年因政策限制，业务受到很大影响，但2023年九月重新获得

批发业务经营资质后，业务规模迅速增长。2023年主营业务收入比

2023年增长4.24%；2023年13月比2023年13月增长4.14%。B、与

中铁物资自身的社会钢材销售业务比较：该业务是2023年开始起步，

到2023年的年平均增长率为110%。因此，油品业务的增长目标是完

全有可能实现的。

自身能力我们以价值链模型为基础，对中铁XX油品销售业务每个环

节的优势和潜在能力进行分析，并将在后面的战略措施