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目次
前言Ⅰ
引言Ⅱ
１范围１
２规范性引用文件１
３术语和定义１
４过程３
４．１理财规划过程３
４．２建立并定义签约客户与理财规划师的关系３
４．３收集签约客户信息并确定目标和预期３
４．４分析评估签约客户的财务状况４
４．５制定理财规划书４
４．６实施理财规划４
４．７理财规划跟踪执行４
５职业道德４
５．１职业行为４
５．２道德准则５
６从业能力５
６．１一般从业能力要求５
６．２特殊从业能力要求５
６．３初始从业能力验证１１
６．４持续从业能力验证１３
７从业经验１３
７．１概述
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