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核心摘要;PART1市场回顾：降息交易;降息交易与选举交易交织，10年;但降息交易带动流动性改善，曲线;高收益中资美元债走出近十年最优;驱动因素看，流动性改善和境内政;行业上，地产表现亮眼，城投、金;PART2基准利率展望：美;基本面：特朗普2.0对25年的;基本面：若考虑关税风险，25年;基本面：基准情景是通胀横盘+失;美联储路径：宽松周期尚未结束，;美联储路径：更长期看，通胀仍处;美联储路径：特朗普关税落地幅度;美债利率：趋势仍在下行;美债利率：节奏上，关注美联储放;美债利率：节奏上，关注下半年潜;美债利率：节奏上，关注下半年潜;PART3汇率展望：美元延续;汇率：特朗普第一个任期首年，强;汇率：明年预计美元指数维持偏强;汇率：全年人民币汇率总体稳定;汇率：关注关税落地的节奏和幅度;PART4美元债策略：资产荒;择时：中资美元债资产荒格局或延;择时：短期高收益债行情或延续，;锁汇：短期可降低锁汇比例;跨市场套利：考虑锁汇后投资级美;行业票息：短久期城投债相对估;投资策略画像总结：信用下沉可维;风险提示
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