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债券发行与承销合同

合同编号：__________

第一章：定义与释义

1.1定义

除非本合同上下文另有所指，以下词语应具有以下含义：

债券指由发行方根据本合同约定发行的、具有一定票面金额、按约定还本付息的有价证券。

发行方指拟发行债券的公司（以下简称公司）。

承销方指同意承销公司债券的金融机构。

交易日指本合同生效之日。

1.2释义

本合同中的标题仅为方便阅读而设，不影响本合同任何条款的解释。

第二章：债券发行

2.1发行规模

公司本次发行的债券总额为人民币___万元。

2.2债券期限

债券期限为___年，自债券发行之日起计算。

2.3票面利率

债券的票面利率为___%。

2.4发行价格

债券的发行价格为债券面值的___%。

2.5发行方式

公司采用以下方式发行债券：

（1）公开发行；

（2）非公开发行。

第三章：承销事项

3.1承销方式

承销方采用以下方式承销债券：

（1）全额包销；

（2）限额承销。

3.2承销期限

承销期限自债券发行之日起至___日止。

3.3承销费用

承销方应按照以下费率向公司支付承销费用：

（1）公开发行：债券发行总额的___%；

（2）非公开发行：债券发行总额的___%。

第四章：债券的发行与承销程序

4.1发行准备

公司应按照以下程序进行债券发行准备工作：

（1）制定债券发行方案；

（2）聘请相关中介机构；

（3）向相关部门申报；

（4）发行信息披露。

4.2承销程序

承销方应按照以下程序进行债券承销工作：

（1）开展尽职调查；

（2）制定承销方案；

（3）向投资者推荐债券；

（4）承销债券。

第五章：债券的支付与结算

5.1支付方式

债券的支付采用以下方式：

（1）现金支付；

（2）转账支付。

5.2结算时间

债券的结算时间为___。

5.3结算金额

债券的结算金额为债券面值加上应计利息。

第六章：债券的发行与承销条件

6.1发行的条件

公司发行债券应当符合以下条件：

（1）公司依法设立并合法存续；

（2）公司具备债券发行的法定条件；

（3）公司已履行完毕债券发行的内部决策程序；

（4）公司已获得必要的及监管部门的批准。

6.2承销的条件

承销方承销债券应当符合以下条件：

（1）具备合法的经营证券业务的资质；

（2）具备良好的商业信誉和财务状况；

（3）具备足够的承销能力和经验；

（4）已对公司的债券发行进行了尽职调查，并对发行文件的真实性、准确性和完整性负责。

第七章：债券的认购与转让

7.1认购方式

债券的认购可以通过以下方式进行：

（1）公开认购；

（2）定向认购。

7.2认购程序

投资者认购债券应按照以下程序进行：

（1）提交认购申请；

（2）缴纳认购款项；

（3）确认认购结果。

7.3转让

债券在以下条件下可以转让：

（1）债券已经发行并上市交易；

（2）转让符合相关法律法规及交易所的规定；

（3）转让双方达成书面转让协议。

第八章：债券的本金与利息支付

8.1本金支付

公司应按照以下方式支付债券本金：

（1）到期一次还本；

（2）分期还本。

8.2利息支付

公司应按照以下方式支付债券利息：

（1）固定利率；

（2）浮动利率。

8.3支付时间

债券本金及利息的支付时间为：

（1）每年___月___日；

（2）债券到期日。

第九章：违约责任

9.1发行的违约

公司如未能按约定完成债券发行，应承担以下违约责任：

（1）向投资者支付违约金；

（2）赔偿投资者因此遭受的损失。

9.2承销的违约

承销方如未能按约定完成债券承销，应承担以下违约责任：

（1）向公司支付违约金；

（2）赔偿公司因此遭受的损失。

第十章：合同的变更与解除

10.1变更

本合同的变更需经双方协商一致，并以书面形式作出。

10.2解除

本合同的解除需符合以下条件：

（1）双方协商一致；

（2）发生不可抗力事件，导致合同无法履行；

（3）一方严重违约，经另一方催告后仍不改正。

第十一章：争议解决

11.1争议解决方式

对于因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决。若协商不成，任何一方均可将争议提交至___仲裁委员会，按照该仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

11.2仲裁地点和适用法律

仲裁应在___进行，适用中华人民共和国的法律。

第十二章：必威体育官网网址条款

12.1必威体育官网网址义务

除非依法律规定或得到对方书面同意，双方应对本合同的条款和任何与合同有关的商业秘密、技术秘密和其他机密信息严格必威体育官网网址。

12.2必威体育官网网址期限

本合同所述必威体育官网网址义务自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕后___年止。

第十三章：通知

13.1通知方式

双方之间的通知应以书面形式送达对方指定的联系地址。通过挂号信、特快专递或专人递送